Allianz y un fondo canadiense compran el 20% de la red de Gas Natural
La operaci¨®n se cierra por 1.500 millones de euros
Un consorcio conformado por Allianz Capital Partners (ACP) y Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) es el nuevo due?o del 20% de la red de distribuci¨®n de Gas Natural en Espa?a. La empresa que dirige Rafael Villaseca ha comunicado esta tarde a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cierre de la operaci¨®n por 1.500 millones de euros en efectivo. Las partes esperan que el negocio se materialice en enero del pr¨®ximo a?o.
¡°Estamos entusiasmados de asociarnos con dos inversores a largo plazo de reconocido prestigio en el sector de infraestructuras y continuaremos invirtiendo en una mayor expansi¨®n de la red de gas en Espa?a¡±, ha asegurado el consejero delegado de Gas Natural en una nota. La operaci¨®n ha implicado valorar el negocio de distribuci¨®n de la compa?¨ªa espa?ola en 13.935 millones de euros.
Las partes aspiran a que en enero de 2018 se cierre la operaci¨®n, que ha sido asesorada por JP Morgan y Morgan Stanley. Gas Natural prev¨¦ que la venta de la participaci¨®n de su red genere reservas positivas en el patrimonio neto por unos 1.040 millones de euros. Este excedente, seg¨²n ha explicado en una nota la cotizada, le permitir¨ªa hacer futuras inversiones. Tambi¨¦n le ayudar¨ªa a hacer contrapeso a las p¨¦rdidas generadas por la liquidaci¨®n de su filial colombiana Electricaribe. El beneficio de la compa?¨ªa descendi¨® en el primer semestre de este a?o hasta el 14,7%, hasta los 550 millones de euros. El ebitda del grupo cay¨® el 11,4%, hasta los 2.176 millones de euros.
Los nuevos socios tambi¨¦n apuestan por la estrategia de la compa?¨ªa de incrementar la penetraci¨®n del gas en Espa?a. Gas Natural cuenta con 5,3 millones de puntos de conexi¨®n, 44.00 kil¨®metros y que abastecen a 1.100 municipios. Esta unidad de negocio gener¨® en el primer semestre de este a?o 638 millones de euros, un incremento de 57 millones con respecto al mismo per¨ªodo del a?o anterior.
Allianz Capital es el gestor de inversiones alternativas del Grupo Allianz y tiene experiencia en infraestructuras. CPPIB tiene detr¨¢s las pensiones de m¨¢s de 20 millones de trabajadores canadienses y realiza inversiones activos inmobiliarios, infraestructura e instrumentos de renta fija. La operaci¨®n le permitir¨¢ a Gas Natural entrar en un acuerdo de financiaci¨®n intragrupo a largo plazo de 6.000 millones de euros, aunque no afectar¨¢ su estructura de capital ni a su rating.
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