M¨¢sM¨®vil pagar¨¢ 480 millones para recomprar la deuda convertible de ACS
La operadora solo logra colocar un 17,6% en la ampliaci¨®n y la acci¨®n cae casi un 10%
M¨¢sM¨®vil? ha cerrado la ampliaci¨®n de capital anunciada este mi¨¦rcoles para la recompra de deuda convertible que estaba en manos de ACS. La operaci¨®n se ha cerrado a 100 euros por acci¨®n, con un descuento del 9,5% sobre los 110,4 euros a los que cerraron ayer los t¨ªtulos de la operadora, por lo que la ampliaci¨®n se ha elevado a 360 millones de euros, por debajo de los 450 millones que se hab¨ªa fijado como m¨¢ximo. Adem¨¢s, la firma de telecomunicaciones desembolsar¨¢ 120 millones en efectivo procedentes de su caja, por lo que el importe total de la operaci¨®n de recompra ascender¨¢ a 480 millones de euros.
La compa?¨ªa ha emitido 3,6 millones de t¨ªtulos, representativos del 17,6% del capital, por debajo de los 4,08 millones que hab¨ªa fijado previamente, y que supon¨ªan el 20% del capital. ACS se mantendr¨¢ en el accionariado, aunque su participaci¨®n ser¨¢ inferior al 4% de lo que preve¨ªa inicialmente, hasta los 700.000 t¨ªtulos, que equivalen a un 2,9% del capital.
Pese a que la operadora ha se?alado que el descuento est¨¢ en l¨ªnea con otras operaciones similares realizadas en Espa?a en los ¨²ltimos meses, su cotizaci¨®n se ha desplomado un 9,4% hasta los 100 euros? en la sesi¨®n de hoy.
Las acciones nuevas representar¨¢n un 17,6% del capital social de M¨¢sM¨®vil antes del aumento de capital y un 15% de su capital social con posterioridad a la operaci¨®n.En la operaci¨®n, han participado m¨¢s de 50 inversores institucionales.
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