PRISA fija en 1,33 euros el precio de las acciones de su ampliaci¨®n
La operaci¨®n, destinada a sufragar la compra del 25% de Santillana, cuenta ya con el respaldo de accionistas actuales que se han comprometido a suscribir el 42% de la emisi¨®n
PRISA, grupo editor de EL PA?S, ha fijado en 1,33 euros el precio de las acciones de la ampliaci¨®n de capital de 200 millones prevista por la compa?¨ªa. La operaci¨®n, que supondr¨¢ la puesta en circulaci¨®n de 150.243.297 nuevas acciones (el 21% del capital despu¨¦s de la ampliaci¨®n), est¨¢ destinada a la compra del 25% de las acciones de Santillana que el grupo anunci¨® a finales de febrero. Esta compra, seg¨²n subray¨® PRISA entonces, reforzar¨¢ la estrategia del grupo, que controlar¨¢ la totalidad de ¡°un activo clave para su desarrollo como es Santillana, representar¨¢ un gran potencial de incremento de valor para los accionistas y mejorar¨¢ sustancialmente la generaci¨®n de caja¡±.
El precio fijado para las acciones es superior al establecido en la anterior ampliaci¨®n que llev¨® a cabo la compa?¨ªa, que se realiz¨® en febrero de 2018 a 1,20 euros por t¨ªtulo. La ampliaci¨®n se ha aprobado "tomando en consideraci¨®n los compromisos irrevocables y manifestaciones de inter¨¦s recibidos de algunos de los principales accionistas de la sociedad¡±, que suscribir¨¢n cerca del 42% de las nuevas acciones. Banco Santander, Morgan Stanley y Alantra act¨²an como aseguradores.
La emisi¨®n se realiza con un descuento del 20% sobre la media de las ¨²ltimas 20 sesiones, con lo que la tasa de descuento ofrecida en las acciones de la ampliaci¨®n es inferior a la de operaciones similares recientes de otras compa?¨ªas.
PRISA comunic¨® a finales de febrero que iba a hacerse con el 25% de los t¨ªtulos de Santillana que estaban en manos de Victoria Capital Partners, para volver a controlar el 100% de la firma. El montante de la operaci¨®n asciende a 312,5 millones de euros, que se cubren con la mencionada ampliaci¨®n de 200 millones y con fondos disponibles en el balance de PRISA.
La compa?¨ªa,?que preside Javier Monz¨®n y cuyo primer ejecutivo es Manuel Mirat, destac¨® entonces el car¨¢cter estrat¨¦gico de Santillana, por su posici¨®n en Espa?a y Am¨¦rica Latina y su papel clave en la transformaci¨®n digital. Tener el 100% del control de Santillana, explic¨®, permitir¨¢ maximizar el valor del activo, incrementar la generaci¨®n de caja del grupo al eliminar el dividendo preferente anual de 25,8 millones de d¨®lares y flexibilizar la estructura financiera de la compa?¨ªa.
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