Competencia autoriza a PRISA la compra del 25% de Santillana
El grupo editor de EL PA?S volver¨¢ a tener el control total de la editorial al adquirir su participaci¨®n al fondo Victoria Capital
La Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la compra por parte de PRISA, el grupo editor de EL PA?S, del 25% de la editorial Santillana a Victoria Capital Partners, seg¨²n ha anunciado la empresa a trav¨¦s de un hecho relevante remitido a la CNMV. Con esta adquisici¨®n, el grupo editorial volver¨¢ a ser propietario del 100% de la editorial, de la que hab¨ªa vendido una participaci¨®n en 2010. La operaci¨®n asciende a 312,5 millones de euros, que PRISA pagar¨¢ en efectivo.
PRISA Activos Educativos, filial ¨ªntegramente participada de PRISA, que ya es titular del 75% de las acciones, se hace con el 25% restante, propiedad de sociedad DLJSAP Publishing Limited. La operaci¨®n fue autorizada a fecha de 7 de marzo, seg¨²n el hecho relevante remitido por PRISA
"La operaci¨®n reforzar¨¢ la estrategia del grupo al controlar la totalidad de un activo clave para su desarrollo como es Santillana, representar¨¢ un gran potencial de incremento de valor para los accionistas y mejorar¨¢ sustancialmente la generaci¨®n de caja", se?al¨® PRISA hace unas semanas, cuando cerr¨® el acuerdo con Victoria Capital Partners, pendiente de la autorizaci¨®n de competencia que se ha producido este viernes.
El montante de la transacci¨®n, que se espera est¨¦ concluida en el mes de abril de 2019, asciende a 312,5 millones de euros, que ser¨¢n abonados en efectivo. Asimismo, Santillana pagar¨¢ a Victoria Capital Partners el dividendo preferente correspondiente a sus participaciones por el ejercicio 2018 y por la parte que corresponda del ejercicio 2019 hasta la fecha de cierre. Los fondos para este pago proceden de fondos disponibles en el balance de PRISA y de fondos provenientes de una ampliaci¨®n de capital con derecho de suscripci¨®n preferente por importe de 200 millones de euros. Banco Santander se ha comprometido a asegurar dicho aumento de capital hasta un importe m¨¢ximo de doscientos millones de euros, sujeto a los t¨¦rminos habituales en este tipo de documentos.
En su comunicado del pasado 26 de febrero, PRISA destacaba las "muy buenas perspectivas de crecimiento para el sector educativo" que justificaban la compra, adem¨¢s de la apuesta del grupo por "crear un gran proyecto transversal, ¨²nico y global de educaci¨®n, entretenimiento e informaci¨®n (general, econ¨®mica y deportiva)".
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