Abertis y el fondo GIC adquieren el 70% de un operador de autopistas mexicano

Cumpliendo con su estrategia de expansi¨®n a mercados internacionales, Abertis ha anunciado este viernes que un consorcio formado por el grupo espa?ol y por el fondo GIC, una firma de inversi¨®n que gestiona las reservas extranjeras de Singapur, ha adquirido el 70% de Red de Carreteras de Occidente, uno de los principales operadores de autopistas de M¨¦xico. Abertis ser¨¢ propietaria del 50,1% de la empresa mexicana, para la que desembolsar¨¢ 1.500 millones de euros y conseguir¨¢, as¨ª, sumar casi 900 kil¨®metros de autopista a su red.

Tras el cambio del accionariado en Abertis y la entrada de ACS y la italiana Atlantia, el grupo espa?ol centr¨® su estrategia: vender sus participadas y poner el foco en el mercado de las autopistas. Despu¨¦s de vender sus participaciones en Cellnex Telecom e Hispasat, el objetivo fue, vista la saturaci¨®n del mercado europeo, expandir la red de autopistas de Abertis en los mercados internacionales, especialmente en Am¨¦rica Latina. El acuerdo alcanzado por la mexicana Red de Carreteras de Occidente es el primer gran ejemplo de esta estrategia.

El acuerdo, seg¨²n ha anunciado el grupo espa?ol, lo ha promovido el consorcio formado por Abertis y GIC, que ha comprado el 70% del operador mexicano a Goldman Sachs Infrastructure Partners (GSIP) y sus filiales. Abertis controlar¨¢ la compa?¨ªa con el 50,1% y GIC ser¨¢ un accionista principal. El 30% restante est¨¢ actualmente en manos de inversores y gestoras de fondos de pensiones mexicanos.

El valor total de la compa?¨ªa mexicana, seg¨²n el comunicado de Abertis, es de 5.000 millones de euros. El grupo espa?ol desembolsar¨¢ 1.500 millones para tener el 50,1% de la empresa, una operaci¨®n que est¨¢ sujeta a la aprobaci¨®n de las autoridades regulatorias y otras condiciones y tr¨¢mites habituales. Abertis financiar¨¢ la operaci¨®n mediante una combinaci¨®n de efectivo disponible y pr¨¦stamos ya existentes. El cierre definitivo del acuerdo se producir¨¢ durante el primer semestre de 2020 mediante una oferta p¨²blica.

Los activos del operador mexicano suman 876 kil¨®metros de autopista en cinco concesionarias que gestionan ocho autopistas. La red es una de las m¨¢s importantes en M¨¦xico y se ubica en la regi¨®n centro occidental del pa¨ªs. Conecta el principal corredor industrial (El Baj¨ªo) con las dos mayores ciudades del Estado (Ciudad de M¨¦xico y Guadalajara).

Tras el cierre de la compra, los resultados de la Red de Carreteras de Occidente consolidar¨¢n globalmente en las cuentas del Grupo Abertis, que con los casi 900 kil¨®metros adquiridos pasar¨¢ a gestionar 9.500 kil¨®metros en total. La adquisici¨®n, adem¨¢s, permite a Abertis alargar la vida media de su cartera de concesiones, y compensar la futura p¨¦rdida de ingresos derivados de la finalizaci¨®n de concesiones en Espa?a.

Jos¨¦ Aljaro, consejero delegado de Abertis, ha afirmado que ¡°esta compra supone una importante operaci¨®n de crecimiento para el grupo Abertis, con la entrada en un pa¨ªs que ofrece una apuesta por la colaboraci¨®n p¨²blico-privada. La operaci¨®n ha sido posible gracias al apoyo de nuestros accionistas, Atlantia, ACS y Hochtief¡±.