Iberdrola lanza una emisi¨®n de bonos verdes por valor de 750 millones

Iberdrola ha realizado una emisi¨®n de bonos verdes por importe de 750 millones de euros y con vencimiento en junio de 2025. Realiza la emisi¨®n un d¨ªa antes de la Junta general de accionistas y bajo la crisis de la Covid-19. La compa?¨ªa destinar¨¢ los fondos obtenidos a nuevas instalaciones renovables, cuyo desarrollo y puesta en marcha contribuir¨¢n a recuperar la actividad econ¨®mica y a mantener el empleo. Con ello, Iberdrola contribuir¨¢ a la recuperaci¨®n de la actividad econ¨®mica y al mantenimiento del empleo en la dif¨ªcil coyuntura actual.

La demanda ha superado los 6.000 millones de euros y el cup¨®n ha quedado fijado en el 0,875% en un entorno de gran volatilidad en los mercados financieros. La emisi¨®n se ha colocado entre 227 inversores, principalmente europeos y de Reino Unido. Los bonos verdes suelen generar una mayor demanda, ya que al inter¨¦s de los inversores habituales se a?ade el de los inversores socialmente responsables (¡°ISR¡±). Iberdrola destaca que una gran parte de la operaci¨®n se ha colocado entre este colectivo de inversores, por lo que contin¨²a diversificando su base inversora y ampliando la demanda, lo que mejora la ejecuci¨®n de estas operaciones en momentos dif¨ªciles de mercado.

En la colocaci¨®n han participado ocho bancos internacionales de primer nivel, en un contexto complejo de mercado a ra¨ªz de la incertidumbre mundial generada por la pandemia del coronavirus. Con esta nueva emisi¨®n, Iberdrola ratifica el compromiso con su estrategia de lograr que su pasivo tenga formato verde, de acuerdo con la apuesta de la compa?¨ªa por un mix energ¨¦tico bajo en emisiones de carbono, liderando la inversi¨®n mundial en energ¨ªas renovables. Hasta la fecha, el grupo Iberdrola ha emitido cerca de 11.000 millones en bonos verdes desde que cerr¨® con ¨¦xito su primera colocaci¨®n de este tipo en 2014.

Una de las principales caracter¨ªsticas de los bonos verdes es que los fondos obtenidos se destinan a la financiaci¨®n de proyectos sostenibles, socialmente responsables y con un impacto positivo para el medio ambiente, utilizaci¨®n que en el caso de Iberdrola es validada por la agencia independiente Vigeo Eiris. Esta es la octava emisi¨®n p¨²blica senior de este tipo realizada por Iberdrola desde la Corporaci¨®n. La empresa destaca que ¡°se repite el ¨¦xito obtenido tanto en abril de 2014, cuando la compa?¨ªa se convirti¨® en la primera empresa espa?ola en cerrar una colocaci¨®n de bonos verdes, como posteriormente en las emisiones realizadas en los meses de abril, septiembre y diciembre de 2016, en febrero y septiembre de 2017, y en junio de 2018¡±.

Iberdrola tambi¨¦n ha realizado tres operaciones p¨²blicas subordinadas (los com¨²nmente denominados bonos h¨ªbridos) en formato verde (en noviembre de 2017, marzo de 2018 y febrero de 2019). Asimismo, se han realizado colocaciones privadas verdes y tambi¨¦n se han emitido bonos verdes desde otras subsidiarias del Grupo, como Avangrid o Neoenergia.

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