Repsol recompra bonos propios por 1.000 millones de euros para lanzar una nueva macroemisi¨®n
La compa?¨ªa emitir¨¢ papel h¨ªbrido por 1.500 millones con vencimiento a seis y 8,5 a?os
Repsol ha lanzado este martes una operaci¨®n doble. Por un lado, ha anunciado la recompra de bonos convertibles por valor de 1.000 millones de euros cuyo vencimiento est¨¢ previsto para marzo de 2021. La empresa ofrece a los tenedores de bonos un precio de recompra de 101,2%. El plazo de aceptaci¨®n, sujeto a que acuda al menos el 80% de bonistas, expira el 9 de junio. En paralelo, la petrolera ha ...
Repsol ha lanzado este martes una operaci¨®n doble. Por un lado, ha anunciado la recompra de bonos convertibles por valor de 1.000 millones de euros cuyo vencimiento est¨¢ previsto para marzo de 2021. La empresa ofrece a los tenedores de bonos un precio de recompra de 101,2%. El plazo de aceptaci¨®n, sujeto a que acuda al menos el 80% de bonistas, expira el 9 de junio. En paralelo, la petrolera ha puesto en marcha dos emisiones de bonos h¨ªbridos por 750 millones cada una con vencimientos a seis y 8,5 a?os, seg¨²n ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las emisiones tienen un inter¨¦s fijo del 4,5% y del 5,125% y son de deuda subordinada perpetua, amortizables en 2026 y 2028. Los bonos h¨ªbridos computan como capital en un 50%.
La compa?¨ªa espa?ola trata as¨ª de aprovechar las ventajas de liquidez y de captaci¨®n de recursos que se presenta en este momento por las facilidades amparadas por el Banco Central Europeo (BCE). La nueva emisi¨®n se hace despu¨¦s de que el pasado abril ya hubiera levantado bonos por otros 1.500 millones.
El objetivo del grupo energ¨¦tico es reforzar su estructura financiera en una coyuntura del mercado bastante negativa por la ca¨ªda de las materias primas. Esta circunstancia se reflej¨® en los resultados del primer trimestre, en los que arroj¨® p¨¦rdidas de 487 millones tras ajustar sus inventarios por 790 millones.
Para hacer frente al complicado entorno econ¨®mico por la pandemia de covid-19, Repsol adopt¨® un Plan de Resiliencia para este ejercicio que contempla reducciones a?adidas de m¨¢s de 350 millones de euros en los gastos operativos y de m¨¢s de 1.000 millones en las inversiones, as¨ª como optimizaciones del capital circulante pr¨®ximas a 800 millones respecto a lo inicialmente presupuestado al inicio del a?o.
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