Repsol recompra bonos propios por 1.000 millones de euros para lanzar una nueva macroemisi¨®n
La compa?¨ªa emitir¨¢ papel h¨ªbrido por 1.500 millones con vencimiento a seis y 8,5 a?os
Repsol ha lanzado este martes una operaci¨®n doble. Por un lado, ha anunciado la recompra de bonos convertibles por valor de 1.000 millones de euros cuyo vencimiento est¨¢ previsto para marzo de 2021. La empresa ofrece a los tenedores de bonos un precio de recompra de 101,2%. El plazo de aceptaci¨®n, sujeto a que acuda al menos el 80% de bonistas, expira el 9 de junio. En paralelo, la petrolera ha puesto en marcha dos emisiones de bonos h¨ªbridos por 750 millones cada una con vencimientos a seis y 8,5 a?os, seg¨²n ha comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Las emisiones tienen un inter¨¦s fijo del 4,5% y del 5,125% y son de deuda subordinada perpetua, amortizables en 2026 y 2028. Los bonos h¨ªbridos computan como capital en un 50%.
La compa?¨ªa espa?ola trata as¨ª de aprovechar las ventajas de liquidez y de captaci¨®n de recursos que se presenta en este momento por las facilidades amparadas por el Banco Central Europeo (BCE). La nueva emisi¨®n se hace despu¨¦s de que el pasado abril ya hubiera levantado bonos por otros 1.500 millones.
El objetivo del grupo energ¨¦tico es reforzar su estructura financiera en una coyuntura del mercado bastante negativa por la ca¨ªda de las materias primas. Esta circunstancia se reflej¨® en los resultados del primer trimestre, en los que arroj¨® p¨¦rdidas de 487 millones tras ajustar sus inventarios por 790 millones.
Para hacer frente al complicado entorno econ¨®mico por la pandemia de covid-19, Repsol adopt¨® un Plan de Resiliencia para este ejercicio que contempla reducciones a?adidas de m¨¢s de 350 millones de euros en los gastos operativos y de m¨¢s de 1.000 millones en las inversiones, as¨ª como optimizaciones del capital circulante pr¨®ximas a 800 millones respecto a lo inicialmente presupuestado al inicio del a?o.
Informaci¨®n sobre el coronavirus
- Aqu¨ª puede seguir la ¨²ltima hora sobre la evoluci¨®n de la pandemia
- El mapa del coronavirus: as¨ª crecen los casos d¨ªa a d¨ªa y pa¨ªs por pa¨ªs
- Preguntas y respuestas sobre el coronavirus
- Gu¨ªa de actuaci¨®n ante la enfermedad
- En caso de tener s¨ªntomas, estos son los tel¨¦fonos que se han habilitado en cada comunidad
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
