Crisis en la industria textil: un 2021 con la moda de hace un a?o
Las empresas del sector tienen entre 140.000 y 160.000 millones en ropa sin vender y su beneficio se hunde, seg¨²n la consultora McKinsey
El a?o 2020 desnud¨® a la industria textil en todo el mundo. Los confinamientos primero y las restricciones comerciales y de ocio despu¨¦s, as¨ª como el teletrabajo y las malas perspectivas econ¨®micas, dejaron al m¨ªnimo las ganas de estrenar ropa y las ocasiones para hacerlo. El resultado es que medio mundo se pas¨® buena parte del a?o en ca...
El a?o 2020 desnud¨® a la industria textil en todo el mundo. Los confinamientos primero y las restricciones comerciales y de ocio despu¨¦s, as¨ª como el teletrabajo y las malas perspectivas econ¨®micas, dejaron al m¨ªnimo las ganas de estrenar ropa y las ocasiones para hacerlo. El resultado es que medio mundo se pas¨® buena parte del a?o en casa en ch¨¢ndal. Se compr¨® mucho por internet, s¨ª, pero ni de lejos lo suficiente como para compensar el desplome, que se llev¨® globalmente el 30% de las ventas y el 90% del beneficio de las empresas del sector, seg¨²n un c¨¢lculo de la consultora McKinsey. La llegada de las vacunas a finales de a?o devolvi¨® la esperanza al sector, pero su lento desarrollo puede alargar la agon¨ªa, al menos hasta el verano. Incertidumbre es la palabra m¨¢s repetida entre los directivos y expertos consultados sobre la marcha del negocio en 2021, cuando todav¨ªa no se lograr¨¢ recuperar el terreno perdido. El negocio adem¨¢s, experimentar¨¢ cambios: producci¨®n m¨¢s cercana, suministros m¨¢s flexibles, colecciones m¨¢s cortas, m¨¢s b¨¢sicas y duraderas, probablemente menos sujetas a las temporadas y m¨¢s a la sostenibilidad.
La llegada de la pandemia hace un a?o revent¨® la industria textil en todos sus extremos. El cierre obligado del comercio sec¨® la fuente de ingresos y llev¨® a muchas grandes marcas europeas y americanas a proteger su liquidez cancelando o retrasando pedidos, incluso algunos ya en marcha, o aplazando pagos. ¡°En el momento en que se cerr¨® Europa, extendimos los pagos 30 d¨ªas a todos los proveedores. Tuvo mucho efecto en ellos, pero era una cuesti¨®n de supervivencia. Hasta agosto, m¨¢s o menos, tensionamos bastante la cadena¡±, admite un directivo de un grupo espa?ol que pide anonimato.
La sacudida lleg¨® ampliada al otro lado de la cadena, el de los fabricantes, muchos concentrados en Asia: una encuesta del Workers Rights Consortium, una organizaci¨®n que vela por los derechos de los trabajadores en todo el mundo, mostr¨® en 2020 que un 38% de los empleados de las f¨¢bricas textiles (en una muestra en nueve pa¨ªses) hab¨ªa perdido su empleo y denunciaba incluso ¡°hambre generalizada¡± entre estos trabajadores y sus familias.
Menor ca¨ªda en China
Si bien el primer impacto se fue mitigando y las pr¨¢cticas fueron poco a poco volviendo a la normalidad, las sucesivas olas de contagio a?adieron nuevas restricciones comerciales y de movimientos. Al cierre del a?o, a nivel global, el textil perdi¨® entre un 20% y un 25% de sus ventas, m¨¢s en Europa (25%-30%) y EE UU (20%-25%) que en China (5%-10%), seg¨²n datos de McKinsey. En Espa?a la ca¨ªda fue del 39,8%, seg¨²n la patronal del comercio textil Acotex. El comienzo del a?o no ha sido esperanzador, con la tercera ola comi¨¦ndose las rebajas. En el mejor escenario previsto por la consultora, las ventas caer¨¢n otro 5% en 2021 respecto a 2019, hasta un 15% si las cosas no van tan bien. Recuperar las cifras de 2019 no ser¨¢ posible hasta finales de 2022 ¨® 2023, seg¨²n escenarios. La incertidumbre sobre la evoluci¨®n sanitaria y econ¨®mica y la cantidad de stock acumulado condicionan las perspectivas.
As¨ª, las empresas inician el a?o con ¡°un 25% de su inventario sin vender cuyo valor econ¨®mico est¨¢ entre 140.000 y 160.000 millones de euros a nivel mundial¡±, se?ala Antonio Gonzalo, socio de McKinsey, incluso despu¨¦s de un a?o con una actividad promocional ¡°muy superior a la de a?os anteriores¡±. Entre los grandes actores espa?oles, Inditex pudo reducir su inventario en 2020 un 11%, ¡°por su modelo flexible¡± (producciones cortas, frecuentes y en su mayor¨ªa producidas en proximidad), pero otros distribuidores admiten que se ha incrementado. ¡°En manejo de stock, ha sido el a?o m¨¢s dif¨ªcil de la historia¡±, admite un directivo de la cadena de suministro de un grupo espa?ol. Las soluciones para la mercanc¨ªa sin vender van desde la inclusi¨®n en las nuevas temporadas, la venta a descuento en outlets o en otros pa¨ªses y hasta el reciclado.
Sea como sea, las existencias marcan las nuevas compras. ¡°Una primera palanca para regular este exceso ha sido frenar la compra de nueva mercanc¨ªa¡±, hasta un 25% en la temporada oto?o-invierno, seg¨²n Gonzalo, de McKinsey. Todas las ense?as consultadas (Inditex, Mango, H&M o Tendam, la antigua Cortefiel) y expertos consultados lo confirman: la prudencia marcar¨¢ el a?o en las compras y ya se est¨¢ notando de cara a la colecci¨®n de primavera-verano. ¡°Vamos con optimismo, pero con cautela en los pedidos. Todos tenemos tiendas con cierres o restricciones de aforos, las hay en Europa y el resto del mundo y eso supone una contenci¨®n en la demanda¡±, describe Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam. ¡°Hasta alcanzar la inmunidad colectiva, los planes de contingencia seguir¨¢n siendo mantener en punto muerto las empresas, bajar los gastos de estructura e intentar pasar los gastos fijos a variables¡±, explica ?ngel Asensio, presidente de la Federaci¨®n espa?ola de Empresas de la Confecci¨®n, que calcula la reducci¨®n de pedidos en una horquilla entre el 20% y el 40%.
EE UU, a otro ritmo
¡°Particularmente, las marcas europeas est¨¢n reduciendo sus compras para primavera-verano¡±, afirma por correo electr¨®nico Dunja Hoejenbos, directora de comunicaci¨®n de la Federaci¨®n Internacional Textil (IAF, por sus siglas en ingl¨¦s). Explica que las existencias acumuladas tras los confinamientos y restricciones de 2020 que a¨²n puedan venderse en 2021 ¡°reducen la demanda¡±, adem¨¢s de que la ca¨ªda de ventas reduce la capacidad de invertir en nuevas colecciones para 2021. Miran Ali, director general en la Asociaci¨®n de Fabricantes y Exportadores Textiles de Bangladesh (BGMEA, en sus siglas en ingl¨¦s, que agrupa a unas 4.500 f¨¢bricas) matiza que las marcas estadounidenses est¨¢n alterando menos su ritmo de pedidos, por sus restricciones m¨¢s laxas. BGMEA calcula que en enero los pedidos est¨¢n entre un 0,8% (EE UU) y un 6,4% (Europa) por debajo de lo habitual. ¡°El periodo hasta Semana Santa ser¨¢ clave para ver c¨®mo van los pedidos de cara a la temporada de oto?o-invierno. Todo depende de la vacuna¡±, afirma por tel¨¦fono desde Dhaka.
No solo es el tama?o. Los vaivenes de la pandemia han ense?ado que la agilidad y la flexibilidad son valores en alza en el mundo de la moda para no sobrecargar el inventario y tener luego que deshacerse de las prendas a base de descuentos. ¡°Los plazos de entrega m¨¢s cortos y de menor cantidad reducen el riesgo para el comprador¡±, explica Hoejenbos. En esa apuesta, cuanto m¨¢s cerca est¨¦n las f¨¢bricas, mejor.