ING Espa?a obtiene 85 millones en 2020, un 54% menos, pese a ganar 200.000 clientes en la pandemia

La filial espa?ola y portuguesa del banco holand¨¦s ING sufri¨® el a?o pasado el impacto de la pandemia: logr¨® un beneficio neto de 85 millones de euros, una ca¨ªda del 54% respecto a 2019. Antes de impuestos obtuvo 157 millones, lo que supone un descenso del 39%. Los ingresos cayeron un 4%, hasta los 696 millones. La explicaci¨®n de este declive en los resultados, seg¨²n Ignacio Juli¨¢, consejero delegado de ING Espa?a desde noviembre pasado, aunque inici¨® su carrera en ING en 1999, se debe a las provisiones realizadas ¡°por prudencia, ante la posibilidad de que algunos de nuestros clientes no paguen este a?o¡±.

De momento, los temores de Juli¨¢ no se han materializado y la morosidad de la entidad est¨¢ en el 1,08%, muy por debajo del 4,57% de media del sector bancario espa?ol. Mientras tanto, la rentabilidad sobre los recursos propios (ROE) se situ¨® en el 7,4% el a?o pasado, frente al 13,1% del ejercicio anterior.

La pandemia ha golpeado las cuentas, pero tambi¨¦n ha acelerado la digitalizaci¨®n de los clientes de esta entidad. El n¨²mero de clientes ha aumentado en 200.000, una cifra superior a la de ejercicios anteriores. Suman ya 4,2 millones, de los que 2,5 millones tiene una Cuenta N¨®mina. Seg¨²n la entidad, la raz¨®n del incremento es que ¡°ING sigue siendo el banco m¨¢s recomendado por los clientes en Espa?a¡±. ¡°Trabajamos para no pintar nada en la vida de nuestros clientes: sencillos, transparentes, sin letra peque?a¡±, coment¨® Juli¨¢.

¡°El 98% de los clientes son digitales y el 40% solo usa el m¨®vil para relacionarse con el banco¡±, asegur¨® el primer ejecutivo del banco. Tambi¨¦n se?al¨® que las ventas digitales han aumentado un 59% desde 2016 y en 2020 el m¨®vil supuso el 55% de las ventas digitales, la cifra m¨¢s alta registrada por la entidad holandesa.

El consejero delegado de ING Espa?a y Portugal destac¨® el crecimiento de los ingresos en un 41% en los ¨²ltimos cuatro a?os gracias, entre otros factores, al mayor peso de las ¨¢reas de productos de inversi¨®n, seguros y cr¨¦dito al consumo, que ha pasado del 26% al 44% y ha amortiguado el impacto de la pandemia. Preguntado por si tem¨ªa que C¨¦sar Gonz¨¢lez-Bueno, impulsor de ING Espa?a hace 21 a?os y ahora primer ejecutivo del Sabadell, creara una unidad similar para competir con el banco holand¨¦s, Juli¨¢ solo dijo que le deseaba lo mejor y que en Espa?a ya existe mucha competencia bancaria.

Cobrar por los dep¨®sitos

ING fue la entidad que m¨¢s claramente advirti¨®, hace seis meses, que el dinero ahorrado podr¨ªa tener un coste. Comunic¨® que, ante la persistencia de los tipos negativos, cobrar¨ªa 10 euros al mes a los que tuvieran una Cuenta Naranja, destinada al ahorro, con m¨¢s de 30.000 euros, si no tienen una Cuenta N¨®mina o Cuenta Sin N¨®mina pero con ingresos recurrentes. Hasta ahora, y desde su llegada en 1999, ING hab¨ªa basado su modelo de banca en Espa?a en no aplicar comisiones y retribuir por los dep¨®sitos, por lo que el modelo supone un giro radical.

Seg¨²n Almudena Rom¨¢n, directora general de banca de particulares, esta medida afecta solo al 4% de los clientes del banco. Preguntado sobre una posible subida de comisiones, el consejero delegado de la entidad en Espa?a apunt¨® que la oferta de la Cuenta Naranja se ha convertido en un producto exclusivo de clientes de Cuenta N¨®mina como respuesta al contexto de tipos negativos.

De dep¨®sitos a fondos

¡°Seguiremos adapt¨¢ndonos al entorno y tomando las decisiones que tengamos que tomar, pero lo importante es poner al cliente por delante y hacerlo sencillo¡±, se?al¨®. En opini¨®n de Juli¨¢, el sector bancario evolucionar¨¢ hacia un sistema en el que los clientes acepten que deben pagar por los servicios que reciben. ¡°Creo que debemos hablar de pagar por los servicios y no a hablar tanto de comisiones, como suceden en otras industrias, que se paga cuando uno consume un servicio¡±. Preguntado por si lo har¨¢n otros bancos, dijo que cada uno se manejar¨¢ ¡°como considere oportuno¡±.

ING, quiz¨¢ en previsi¨®n de los costes que tiene el pasivo para el banco (ya que debe pagar el 0,5% al depositar dinero en el BCE) realiz¨® una fuerte campa?a para que los clientes pasaran parte de sus ahorros de los dep¨®sitos a los fondos de inversi¨®n. Almudena Rom¨¢n ha sostenido que este movimiento est¨¢ condicionado y advierten a los clientes de que no se puede pasar todo el ahorro a fondos, ya que es necesario contar con un colch¨®n para imprevistos. Tambi¨¦n insisten en que, en principio, se debe colocar ¡°lo que no se vaya a necesitar en siete a?os, aunque se pueda rescatar antes sin problemas¡±.

El resultado de esta estrategia es que en productos de inversi¨®n ING tiene 12.300 millones, y los Fondos Cartera Naranja suman m¨¢s de 1.200 millones bajo gesti¨®n un a?o y medio despu¨¦s de su lanzamiento. En cuanto a planes de pensiones, uno de cada seis euros invertidos en este producto en Espa?a en 2020 han sido en ING.

Ca¨ªda de cuota en hipotecas

En el lado del activo, la entidad ha recuperado los niveles previos a la crisis, con un saldo vivo en pr¨¦stamos de 21.800 millones gracias a las hipotecas, que han tenido un mejor comportamiento en el ¨²ltimo trimestre, No obstante, en 2020 la cuota de mercado de ING en este producto descendi¨® desde el 8% al 6%. ¡°La hipoteca fija lanzada en el ¨²ltimo trimestre tiene buena aceptaci¨®n y est¨¢ ayudando a recuperar ese impulso¡± asegur¨® Rom¨¢n.

Para contribuir a amortiguar el impacto de la pandemia, ING gestion¨® l¨ªneas de financiaci¨®n especiales y concedi¨® 10.500 moratorias en pr¨¦stamos y 5.000 en hipotecas, de las que cuales el 70% y el 60% respectivamente ya han finalizado.

El Banco de Espa?a mult¨® a ING con 5,4 millones en 2020 por errores en el c¨¢lculo de la TAE y desajustes en las comisiones aplicadas. Preguntada la entidad por esta situaci¨®n, Juli¨¢ dijo que aceptaron la sanci¨®n y corrigieron los errores. Rom¨¢n aclar¨® que el sistema hipotecario que ten¨ªan ¡°era largo, m¨¢s de tres meses, y no era preciso. El Banco de Espa?a ha elevado las exigencias, son los llamados costes regulatorios, que hemos subsanado¡±.