T¨¢nger pisa los talones a Algeciras

El puerto de Tanger Med ni siquiera exist¨ªa cuando Mar¨ªa del Mar Cerb¨¢n comenz¨® a estudiar el comercio mar¨ªtimo mundial hace 20 a?os. Y el de Algeciras, la ciudad de esta profesora, a¨²n estaba lejos de ser esa colosal nave nodriza que hoy nunca duerme. ¡°Es una se?al de lo cambiante que es el tr¨¢fico mar¨ªtimo¡±, asegura la ahora vicerrectora del campus algecire?o de la Universidad de C¨¢diz. Tanto que, en esas dos d¨¦cadas, a la infraestructura del norte de Marruecos le ha dado tiempo a pisarle los talones a Algeciras.

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El puerto de Tanger Med ni siquiera exist¨ªa cuando Mar¨ªa del Mar Cerb¨¢n comenz¨® a estudiar el comercio mar¨ªtimo mundial hace 20 a?os. Y el de Algeciras, la ciudad de esta profesora, a¨²n estaba lejos de ser esa colosal nave nodriza que hoy nunca duerme. ¡°Es una se?al de lo cambiante que es el tr¨¢fico mar¨ªtimo¡±, asegura la ahora vicerrectora del campus algecire?o de la Universidad de C¨¢diz. Tanto que, en esas dos d¨¦cadas, a la infraestructura del norte de Marruecos le ha dado tiempo a pisarle los talones a Algeciras.

Aunque el puerto andaluz sigue siendo el l¨ªder del Mediterr¨¢neo, con 107 millones de toneladas generales movidas durante 2020, el marroqu¨ª cerr¨® el a?o con 80 millones. La cifra, un 18% superior a la del a?o anterior, ha llevado incluso a Tanger Med a rebasar a todos los puertos espa?oles en unidades de contenedores manejados: 5,7 millones en el puerto marroqu¨ª, frente a los 5,4 de Valencia y los 5,1 de Algeciras. Desde esta localidad miran al competidor que se yergue al otro lado del Estrecho de Gibraltar con sentimientos encontrados.

Espa?a ven¨ªa perdiendo terreno desde que el rey Mohamed VI inaugur¨® en 2007 esta infraestructura, la joya de la corona, situada a 50 kil¨®metros de T¨¢nger en direcci¨®n a Tetu¨¢n. Desde entonces, el ascenso ha sido vertiginoso. Pero el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bah¨ªa de Algeciras, Gerardo Landaluce, cree que los datos hablan de un ¡°prisma de diferentes caras¡±. ¡°En los tr¨¢ficos este-oeste, los de contenedor, tenemos una competencia fuerte con Marruecos¡±, apunta. ¡°Pero si analizamos la ¨²ltima d¨¦cada, hemos convertido el Estrecho en un entorno estrat¨¦gico en la red de mercanc¨ªas mundial¡±.

Es lo que a la profesora Cerb¨¢n, experta en tr¨¢ficos mar¨ªtimos, le gusta llamar coopetici¨®n o coopetencia: ¡°Ya no compiten los puertos, sino las cadenas log¨ªsticas. La demanda mar¨ªtima ha ido creciendo en fiabilidad porque Tanger Med asegura la cadena. Hay empresas que tienen terminales aqu¨ª y all¨ª, y la gestionan como una ¨²nica¡±. Incluso si los flujos se analizan con la perspectiva norte-sur, Algeciras y T¨¢nger est¨¢n condenados a cooperar en las mercanc¨ªas que viajan en camiones en el eje Europa-Magreb. Landaluce explica al respecto: ¡°En eso somos puertos complementarios. En automoci¨®n somos una misma cadena log¨ªstica. Renault tiene plantas que fabrican piezas en Sevilla o Valladolid que venden a las plantas de montaje en T¨¢nger y viceversa¡±.

Hace ya d¨¦cadas que el tr¨¢fico mar¨ªtimo mundial inici¨® una desaforada carrera caracterizada por la concentraci¨®n de rutas mundiales y el gigantismo de los buques mercantes. El Estrecho de Gibraltar, y Algeciras con ¨¦l, se convirti¨® en el nodo esencial en operaciones de transbordo de contenedores que es hoy y del que dan buena cuenta sus dos inmensas terminales ¡ªla de TTI, con una concesi¨®n de 60 hect¨¢reas, y la de APM Terminals, con 67 hect¨¢reas¡ª y tambi¨¦n su silueta llena de gr¨²as que trabajan las 24 horas del d¨ªa. Esa actividad fren¨¦tica no solo se aprecia en el urbanismo. La infraestructura genera un impacto directo de 1.135,79 millones de euros en su entorno y m¨¢s de 28.100 empleos, un 7,72% del empleo provincial, seg¨²n un informe elaborado por Cerb¨¢n en 2017 con datos de 2014.

Al otro lado del estrecho, Tanger Med se enorgullece de haberse convertido en 2020, en plena pandemia, en el primer puerto del Mediterr¨¢neo en tr¨¢nsito de mercanc¨ªa. Su director, Rachid Houari, aseguraba en 2019 a este diario: ¡°Muy pocos apostaban por este proyecto. Pero, gracias a la visi¨®n del rey, T¨¢nger ha pasado de ser la cuarta o quinta ciudad econ¨®mica del pa¨ªs a la segunda¡±. Ese a?o Marruecos inaugur¨® la ampliaci¨®n Tanger Med II, con capacidad para seis millones de contenedores m¨¢s. Ahora tiene espacio para nueve millones, y se ha erigido en el primer puerto del Mediterr¨¢neo por capacidad. Su coste, cifrado en 8.100 millones de euros, est¨¢ dando sus frutos. Las autoridades de Tanger Med han declinado en esta ocasi¨®n conceder una entrevista a este diario y se remiten al comunicado en el que anunciaban que en 2020 el tr¨¢fico de contenedores hab¨ªa aumentado un 20%.

Mano de obra barata y menos costes medioambientales

Fernando Gonz¨¢lez-Laxe, director del Instituto Estudios Mar¨ªtimos de la Universidad de A Coru?a, cree que el adelanto marroqu¨ª obedece a dos razones: ¡°Por un lado, los costes de manipulaci¨®n de los contenedores son m¨¢s baratos, porque los sueldos en Marruecos son m¨¢s reducidos. Y por otro, Algeciras necesita ampliar sus rutas secundarias. Despu¨¦s de la pandemia las grandes compa?¨ªas est¨¢n reformulando sus rutas. Y es ah¨ª donde Puertos del Estado y las autoridades portuarias deber¨ªan moverse. Ser mejor estrategas¡±. Alberto Camarero, profesor de Explotaci¨®n y Gesti¨®n Portuario de la Polit¨¦cnica de Madrid, se?ala que el ¡°adelanto¡± de T¨¢nger era muy previsible. ¡°Hay muchas razones. Primero, hay una apuesta clara de Marruecos. No solo del puerto, sino en la log¨ªstica. Segundo, son m¨¢s competitivos en el coste de mano de obra. Y tercero, no son tan estrictos en controles ambientales a la hora de desarrollar infraestructuras¡±.

Tanger Med mide 10 kil¨®metros de largo por 1,5 de ancho; Algeciras tiene 13 kil¨®metros de muelles con m¨¢s de 12 metros de calado, a los que habr¨ªa que sumar otros menores no cuantificados. Alrededor del puerto tangerino, en un per¨ªmetro de 40 kil¨®metros a la redonda, hay cinco zonas industriales. El algecire?o tampoco se queda a la zaga: tiene en el mismo t¨¦rmino municipal de Algeciras y en los linderos de San Roque o Los Barrios uno de los cuatro polos industriales m¨¢s importantes de Espa?a. En el caso de T¨¢nger, tres de esas ¨¢reas industriales son zonas francas. En ellas trabajan 900 empresas que han ido generando hasta 75.000 empleos directos en sectores como el autom¨®vil, la aeron¨¢utica, el textil y la log¨ªstica. Tanger Med ha sido un im¨¢n para el capital extranjero. Sin embargo, Gonz¨¢lez-Laxe cree que esa no es la ¨²nica clave del ¨¦xito. ¡°En Espa?a tambi¨¦n tenemos zonas francas en los puertos de C¨¢diz y Vigo¡±, se?ala. ¡°Pero el problema es que a veces las zonas francas, salvo en el caso de Barcelona, no han sido instaladas junto a grandes puertos¡±.

El puerto marroqu¨ª ocupaba en 2018 el puesto 45 en cuanto a tr¨¢fico de contenedores entre los 500 mayores del mundo. Y sus directores aspiraban a situarlo entre los 20 primeros. En 2020, la lista de Lloyds sobre los 100 principales puertos del mundo lo sit¨²a en el puesto 35, tres puestos detr¨¢s de Algeciras. De los diez primeros, siete son chinos. ¡°Lo importante¡±, seg¨²n Camarero, no es ser el primero sino mantenerse entre los mejores. ¡°Valencia y Algeciras han estado uno primero y otro despu¨¦s. Ser el primero tampoco es tan decisivo. Y es importante dar calidad. Tanger Med da calidad. Su objetivo no es situarse antes que Algeciras. Eso ya lo da Marruecos por descontado. Su verdadero objetivo es llegar a estar entre los 20 primeros puertos del mundo. Y mantenerse ah¨ª¡±. El profesor Camarero cree que Algeciras tiene poco margen de desarrollo. ¡°Es muy moderno, es puntero, est¨¢ muy bien. Pero su punto d¨¦bil son las conexiones con el interior del pa¨ªs. Ah¨ª s¨ª que hay mucho margen de desarrollo. Hay que invertir en el ferrocarril, en las conexiones terrestres¡±.

Jes¨²s Gabriel Moreno tambi¨¦n cree que la asignatura pendiente de Algeciras no es tanto desarrollar el puerto en s¨ª, sino potenciar su esfera de influencia hacia tierra. ¡°La l¨ªnea f¨¦rrea es del siglo XIX¡±, afirma. ¡°Adem¨¢s, el Corredor Mediterr¨¢neo debe contemplar a Algeciras como estrat¨¦gico¡±, concluye. Una de las claves del ¨¦xito de Tanger Med, seg¨²n Camarero, es que Marruecos tiene muy clara su estrategia de desarrollar todo lo que hay alrededor. ¡°El desarrollo log¨ªstico lo usa Marruecos como un elemento de la marca pa¨ªs, para dar una imagen de modernidad y desarrollo. Y en Espa?a los puertos suelen funcionar bien, ganan dinero. Pero no se utilizan como imagen de marca¡±.

Pese a la amenaza de su vecino marroqu¨ª, el puerto de Algeciras no ha dejado de crecer en estos a?os. En 2016 super¨® su reto de las 100 millones de toneladas, entre contenedores y graneles. Ni siquiera la pandemia le ha hecho especial mella. Los 107 millones de 2020 no distan mucho de los 109 registrados en 2019. Pese a que Tanger Med recorte distancias, Algeciras sigue siendo el primer puerto de Espa?a y del Mediterr¨¢neo, y el quinto de Europa en movimiento total de mercanc¨ªas. La ca¨ªda se ha logrado contener con el esfuerzo de los 2.300 estibadores que manejan las cargas y con el trabajo de responsables como Maribel Grau, la directora comercial de TTI Algeciras, que este a?o ha tenido que ¡°sustituir los viajes¡± por mucho tel¨¦fono y reuniones virtuales. ¡°Eso es gracias a que ya tenemos una relaci¨®n de confianza con los clientes¡±, asegura la directiva, que trabaja en la terminal desde 2008. TTI est¨¢ participada por Hyundai Marine Merchant (HMM) y por la poderosa naviera francesa CMA CGM, reci¨¦n aterrizada en su accionariado con la compra del 50% menos una acci¨®n, inyecci¨®n que servir¨¢ para ampliar gr¨²as y capacidad.

A golpe de apretones de manos hoy censurados por el virus, Algeciras ha logrado tejer una red de interconexiones con 200 puertos del mundo, una de sus principales fortalezas. Pero el esfuerzo se topa con un duro lastre que explica Landaluce: ¡°Tenemos dificultades para irradiar eso hacia el interior. Eso no solo lastra a Algeciras, sino la competitividad de nuestras empresas. Porque nosotros somos solo una herramienta. El Campo de Gibraltar y su puerto lleva d¨¦cadas esperando el desarrollo del tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla, una l¨ªnea de 1892 todav¨ªa por electrificar¡±.

Es ah¨ª donde en el puerto gaditano sienten el duro agravio comparativo con Marruecos. ¡°T¨¢nger Med ha representado un proyecto de Estado, de pa¨ªs. Es el desarrollo de toda la zona norte de Marruecos. No competimos contra otro puerto, sino con una visi¨®n estrat¨¦gica de pa¨ªs¡±, tercia Landaluce. Alonso Luque, el consejero delegado de TTI Algeciras, no da rodeos en definir la competencia a ambos lados del Estrecho: ¡°T¨¢nger ya no es una amenaza. Es una realidad. Nos guste o no, est¨¢ ah¨ª¡±. El directivo relata otras diferencias, como la mano de obra m¨¢s econ¨®mica, la financiaci¨®n directa desde el Estado marroqu¨ª, la fiscalidad diferente o las normativas medioambientales m¨¢s laxas que en la Uni¨®n Europea: ¡°Las armas no son las mismas¡±, afirma.

No hay indicadores que lleven a pensar que T¨¢nger no vaya a seguir creciendo, piensa Cerb¨¢n. Aunque asegura que el comercio mar¨ªtimo internacional va levantando el pie del acelerador, con tasas interanuales que avanzan a menor ritmo. En ese panorama, T¨¢nger Med y Algeciras seguir¨¢n condenadas a competir y a colaborar al mismo tiempo. Alonso est¨¢ preparado para la batalla, pero quiere armas y exige fiscalidades especiales para el Campo de Gibraltar, l¨ªneas de financiaci¨®n equiparadas a las marroqu¨ªes y convenios laborales ¡°m¨¢s llevaderos¡±. ¡°No quiero ser catastrofista, pero tenemos que reconocer la situaci¨®n y ponernos a trabajar¡±, abunda Luque.

M¨¢s competencia para los puertos espa?oles a partir de 2023

Tanger Med no ser¨¢ la ¨²nica competencia de Algeciras en el Mediterr¨¢neo. Marruecos anunci¨® en 2012 el proyecto de otro gran complejo portuario situado a 350 kil¨®metros al este de T¨¢nger, en Nador. La infraestructura, bautizada como Nador West Med, empez¨® a construirse en 2017 en la bah¨ªa de Betoya, a 30 kil¨®metros al oeste de Nador. Su inauguraci¨®n est¨¢ prevista para 2023. Contar¨¢ con una zona franca industrial y otra reservada a las empresas de servicios. Estar¨¢ centrada en el tratamiento de productos petroleros y podr¨¢ acoger 3,5 millones de contenedores.

Rachid Houari advert¨ªa en 2019 que el desarrollo de Tanger Med no ten¨ªa que perjudicar a Algeciras, ya que el crecimiento demogr¨¢fico en el mundo abrir¨ªa espacios para los dos.

Sin embargo, el profesor Alberto Camarero considera que la primac¨ªa del puerto marroqu¨ª puede tener implicaciones sobre Algeciras y su zona de influencia: ¡°Las navieras que trabajan en Tanger Med son las mismas que lo hacen en Algeciras, ven el Estrecho como un mismo puerto con una d¨¢rsena en cada costa separadas por 15 kil¨®metros. En ?msterdam hay terminales que est¨¢n a 40 kil¨®metros. Pero al ser las mismas empresas, pueden desviar tr¨¢ficos a un puerto u otro seg¨²n sus intereses y necesidades¡±.

El profesor Jes¨²s Gabriel Moreno, de la Universidad de Sevilla, se mostraba en principio esc¨¦ptico sobre un ¡°futuro simbi¨®tico¡± en el que T¨¢nger y Algeciras se beneficiar¨ªan de la presencia del otro. Pero reconoce que la competencia ha sido saludable, el tr¨¢fico ha aumentado en los dos puertos y la irrupci¨®n del competidor marroqu¨ª ha supuesto la consolidaci¨®n del Estrecho de Gibraltar como centro direccional. ¡°Las empresas de contenedores¡±, se?ala, ¡°quieren garant¨ªa de que habr¨¢ l¨ªnea de muelle, capacidad de almacenamiento y despacho. Huyen del riesgo de saturaci¨®n o bloqueo que pueda tener un puerto en un momento determinado¡±.