Motores anticrisis en Euskadi

Mercedes cumple 70 a?os en Vitoria y hay f¨¢brica para rato. En plena incertidumbre sobre el futuro de la industria de la automoci¨®n europea, la planta de la marca alemana en la capital alavesa est¨¢ de obras para erigir pr¨¢cticamente una nueva factor¨ªa dedicada al veh¨ªculo el¨¦ctrico. Cuando finalice la reforma ¡ªen 2025¡ª estar¨¢n en pie dos nuevos pabellones, uno de pintura y otro de montaje en bruto, adem¨¢s de importantes cambios en el resto de las instalaciones. El resultado ser¨¢ un complejo electrificado para ensamblar, a partir de 2026, los modelos sucesores de los actuales Vito y Clase V.

¡°Mercedes-Benz Vitoria avanza hacia un futuro totalmente el¨¦ctrico y asegurando, al mismo tiempo, la ubicaci¨®n de la planta en la capital alavesa a largo plazo¡±. Esta declaraci¨®n el pasado marzo del director de la f¨¢brica Bernd Krottmayer es, probablemente, la m¨¢s destacada entre las escuchadas en la ciudad en todo 2024. Y no es para menos. La factor¨ªa emplea de forma directa a 5.000 trabajadores y ha anunciado inversiones por 1.000 millones de euros. Seg¨²n datos de la propia empresa, Mercedes Benz aporta alrededor de un 33,7% del PIB de ?lava, as¨ª como un 45% de sus exportaciones (5,2% del PIB y 14% de la exportaci¨®n en Euskadi). La metr¨®poli no se entiende sin Mercedes, pero tampoco Mercedes sin Vitoria. Muchos en la f¨¢brica recuerdan con orgullo que esta fue la primera planta de la multinacional en conseguir pasar de un modelo a otro sin tener que parar l¨ªneas de producci¨®n. A favor de la ciudad vasca juegan tambi¨¦n la amplia red de centros de formaci¨®n del entorno, la eficiencia del parque de proveedores y la disposici¨®n por parte de las instituciones locales.

Nubarrones a la vista

La factor¨ªa alavesa, en todo caso, no escapa a los nubarrones que se ciernen sobre el sector automoci¨®n. Los beneficios de Mercedes-Benz han ido cayendo a lo largo del a?o. En n¨²mero redondos, las previsiones de montaje de veh¨ªculos en Vitoria para 2025 rondan las 125.000 unidades, cuando en 2023 salieron 157.000 de sus l¨ªneas. Fue una cifra r¨¦cord, pero ahora la demanda de pedidos ha ca¨ªdo y los ¨²ltimos meses han registrado reiteradas suspensiones de jornadas de producci¨®n. La f¨¢brica pasar¨¢ de tres a dos turnos a partir de marzo de 2025. El empleo no se ve afectado por el momento, aunque no se puede asegurar lo mismo de algunos proveedores, en los que se empiezan a vislumbrar posibles ERTE el pr¨®ximo a?o.

Mercedes es una pieza muy importante de la industria de automoci¨®n en Euskadi, pero no la ¨²nica. El universo lo completan cerca de 300 empresas de componentes de veh¨ªculos que emplean a 38.000 personas en las que hay desde multinacionales hasta firmas familiares. Son datos del cl¨²ster vasco de automoci¨®n, Acicae, que calcula que en 2023 el sector factur¨® 25.000 millones de euros sin contar el peso de Mercedes-Benz. ?Y en 2024? ¡°Las previsiones para este a?o siguen siendo positivas, aunque con una tendencia clara a la baja con respecto a otros ejercicios¡±, se?alan fuentes de Acicae. ¡°Las razones son variadas, desde el contexto geoestrat¨¦gico hasta la propia transici¨®n energ¨¦tica que empieza a afectar a los fabricantes de veh¨ªculos y, en consecuencia, a los de componentes¡±. Las malas noticias que llegan de Europa se acumulan. Volkswagen ha anunciado que cerrar¨¢ varias plantas en Alemania, el mercado del veh¨ªculo el¨¦ctrico no termina de arrancar y la competencia china est¨¢ golpeando duro a los fabricantes europeos. Empresas que se hab¨ªan presentado como la gran esperanza continental hacia la electrificaci¨®n, como la sueca Northvolt ¡ªdedicada a bater¨ªas el¨¦ctricas para coches¡ª, ha anunciado el despido de 1.600 trabajadores. Europa ha activado aranceles para hacer frente a los productos chinos y Trump vaticina que subir¨¢ los de Estados Unidos. Europa est¨¢ perdiendo el pulso competitivo y tecnol¨®gico de su industria frente a ambos gigantes, y el que fuera presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha alertado en un informe encargado por la Comisi¨®n Europea sobre la necesidad de invertir 800.000 millones de euros anuales para no seguir perdiendo comba. Casi todo el mundo est¨¢ de acuerdo en el diagn¨®stico; pero casi nadie, sin embrago, en c¨®mo financiar el plan. Y mientras tanto el tiempo pasa.

?Y c¨®mo est¨¢ la industria vasca de la automoci¨®n en medio de esta tormenta perfecta? ?Est¨¢ preparada para la agitada transici¨®n hacia el veh¨ªculo el¨¦ctrico, cuando Europa ha fijado 2035 como fecha l¨ªmite para los modelos de combusti¨®n? Depende de a donde se mire. Javier Bilbao es catedr¨¢tico de Econom¨ªa Aplicada de la Universidad del Pa¨ªs Vasco (UPV/EHU) y coordina un grupo de investigaci¨®n que ha analizado precisamente esta cuesti¨®n: ¡°Los grandes grupos internacionales de componentes de capital vasco como Gestamp, CIE Automotive, Teknia o la secci¨®n de autom¨®vil del Grupo Mondrag¨®n son empresas muy diversificadas y muy internacionalizadas que

desde el punto de vista tecnol¨®gico est¨¢n preparadas para la transici¨®n y han empezado a facturar en el mercado del veh¨ªculo el¨¦ctrico¡±. Pero, por otro lado, hay peque?os proveedores a los que se les puede atragantar la situaci¨®n que se vive en Europa. ¡°Hay empresas que est¨¢n produciendo piezas como juntas, pistones o dep¨®sitos de combustible que desaparecen con el veh¨ªculo el¨¦ctrico y que tienen m¨¢s dificultades para adaptarse¡±, explica Javier Bilbao.

¡°En general, hay un margen de incertidumbre amplio y depender¨¢ de c¨®mo avance el ritmo de matriculaci¨®n de veh¨ªculos el¨¦ctricos y de los resultados de la pol¨ªtica de protecci¨®n de aranceles que ha fijado la Comisi¨®n Europea a las producciones chinas¡±, concluye Bilbao. ?Y los aranceles de Trump? ¡°Los grandes grupos vascos tienen plantas en Estados Unidos y no creo que les vaya a afectar¡±. Seg¨²n los datos de Acicae, la industria vasca de automoci¨®n tiene 345 plantas repartidas en 32 pa¨ªses de todo el mundo.

Cambiar de plan

Algunas voces del sector de la industria vasca de la automoci¨®n han reclamado cambios en las pol¨ªticas impulsadas por las autoridades europeas. En un encuentro en octubre organizado por Deusto Business Alumni, el presidente de CIE Automotive, Ant¨®n Pradera, calific¨® como ¡°un desastre¡± la estrategia de transici¨®n al veh¨ªculo el¨¦ctrico basada ¡°en multas¡± en vez de un sistema de ayudas para impulsar la demanda. Por su parte, en una alocuci¨®n para el Foro Finanza recogida por El Diario Vasco, el CEO de Teknia, Javier Quesada de Luis, observaba con ¡°cautela¡± las nuevas normativas europeas: ¡°No hay duda de que la inclusi¨®n de soluciones de movilidad el¨¦ctrica es un paso, pero siempre que exista una coherencia en el proceso y no destruyamos todo lo construido hasta hoy¡±, reflexionaba.

Francisco Carranza, CEO de Basquevolt, la empresa alavesa que aspira a convertirse en l¨ªder europeo en bater¨ªas de litio de estado s¨®lido, tambi¨¦n defiende la necesidad de que las autoridades europeas tomen medidas contundentes para defender a la industria del continente y a?ade: ¡°Para electrificar el sector necesitamos darle al cliente lo que el cliente est¨¢ pidiendo, que es un veh¨ªculo el¨¦ctrico con la misma autonom¨ªa y el mismo precio que el de combusti¨®n, y como industria de automoci¨®n esta parte no la hemos atacado de forma correcta¡±. Carranza pone el ejemplo del estudiante que se pone a hincar los codos justo el d¨ªa antes del examen. A veces sale bien. A veces, no.

¡°Ahora lo que est¨¢ pasando es que China est¨¢ invadiendo un poco el mercado europeo con much¨ªsimos veh¨ªculos a precios muy bajos y est¨¢ poniendo en dificultades a los fabricantes convencionales europeos que se encuentran sin ventajas competitivas desde el punto de vista tecnol¨®gico, y con unos costes demasiado elevados para poder competir¡±, precisa Carranza. Y a?ade que, en realidad, la tecnolog¨ªa naci¨® en Europa pero ha sido China la que ha sabido industrializarla. En Basquevolt aspiran precisamente a poder industrializar sus bater¨ªas en Vitoria. De momento, las bater¨ªas de 20 amperios ya han salido de la planta de prototipos y se est¨¢n testeando por parte de fabricantes del mundo de la automoci¨®n y aeron¨¢utico.