El gran negocio del culto al cuerpo: los j¨®venes asaltan los gimnasios y atraen a los fondos de inversi¨®n

Los gimnasios han recuperado su tono muscular. Las estimaciones apuntan que en 2023, por primera vez desde la pandemia, la cifra de negocio del sector superar¨¢ la alcanzada en 2019: de 2.352 millones de euros, con datos de Deloitte. Parece mentira que no haya sido antes, al menos a tenor de lo que se ve por las calles de las grandes ciudades, donde la apertura de centros no deja de aumentar. Grandes, peque?os y medianos. Especializados o no. Los gimnasios surgen como setas casi en cualquier esquina. Con marcas como ...

Los gimnasios han recuperado su tono muscular. Las estimaciones apuntan que en 2023, por primera vez desde la pandemia, la cifra de negocio del sector superar¨¢ la alcanzada en 2019: de 2.352 millones de euros, con datos de Deloitte. Parece mentira que no haya sido antes, al menos a tenor de lo que se ve por las calles de las grandes ciudades, donde la apertura de centros no deja de aumentar. Grandes, peque?os y medianos. Especializados o no. Los gimnasios surgen como setas casi en cualquier esquina. Con marcas como Brookyn Fitboxing con m¨¢s de 175 centros o VivaGym y Basic-Fit superando de largo el centenar.

Y es que, aunque m¨¢s de la mitad de la sociedad espa?ola es sedentaria, la gente se ha concienciado de que la actividad f¨ªsica permite vivir m¨¢s y mejor. Adem¨¢s, el p¨²blico joven ha transformado los clubes en su punto de encuentro, justifica Mario Barbosa, consejero delegado de GOfit: ¡°Entrenan con m¨¢s frecuencia que antes y vienen en grupo¡±. Es una forma barata de disfrutar de su ocio.

¡°El sector vive su momento de mayor optimismo¡± desde la covid-19, destaca el informe de la consultora BDO, en el que el 87% de las empresas se declaran en una situaci¨®n econ¨®mica buena o muy buena, tras haber superado la p¨¦rdida de clientes (sobre todo de mayor edad) provocada por la pandemia. Hoy nueve de cada diez prev¨¦n que su afluencia aumente. Ya se est¨¢ apreciando, dice Alberto Garc¨ªa Ch¨¢puli, gerente de la Federaci¨®n Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID): quienes practicaban deporte, despu¨¦s de la covid lo practican m¨¢s, han pasado de 2,3 veces por semana a 3,7 veces.

Seguramente ese es uno de los grandes alicientes que est¨¢ impulsando la concentraci¨®n del sector, capitaneada por los fondos de inversi¨®n. ¡°En el ¨²ltimo a?o y medio ha habido muchas operaciones de compra y refinanciaci¨®n protagonizadas por los fondos, que est¨¢n muy activos¡±, asegura Alberto Puente, socio de Financial Advisory de Deloitte. Aunque s¨®lo ha trascendido una operaci¨®n de calado durante 2023 (la compra por parte de Basic-Fit, que ha declinado participar en este reportaje, de Mcfit y cinco clubes de Holmes Place), las transacciones cerradas en Europa durante 2023 han sido abundantes (por ejemplo, BestFit se hizo con Flexx Fitness y tambi¨¦n con Five Star Fitness, NRG Fitness compr¨® Health Clubs, ProFit Gym adquiri¨® Smart-Fit...) y son un anticipo de las que se avecinan en territorio nacional, en opini¨®n de Pelayo Novoa, socio de BDO. En Espa?a gran parte de los operadores est¨¢n en manos de fondos desde hace a?os (VivaGym, Altafit, Forus, Beone, Supera...). Ten¨ªan que haber desinvertido pero la pandemia se lo impidi¨®, dejando de inyectar dinero en unas cadenas con grandes planes de crecimiento, explica Novoa, que ahora buscan capital para reactivarlos.

Crecimiento

As¨ª lo reconoce el responsable de GOfit, propiedad de Torreal y Mutua Madrile?a, con 20 gimnasios y tres m¨¢s en construcci¨®n (Tenerife, Tur¨ªn y Mil¨¢n) y 230.000 clientes. ¡°Vamos a retomar la expansi¨®n que tuvimos que frenar con la covid. Queremos abrir dos gimnasios al a?o con una inversi¨®n media de unos 20 millones de euros por cada uno y estamos trabajando con Arcano en la b¨²squeda de financiaci¨®n¡±, indica Barbosa. Su horizonte inversor son siete a?os y sus mercados objetivo Espa?a, Portugal e Italia. GOfit es una de las mayores cadenas del sector en el r¨¦gimen concesional (el que m¨¢s negocio genera, seg¨²n BDO, con clubes grandes y cuya cesi¨®n de uso municipal suelen tener por 40 a?os, y donde alg¨²n fondo de infraestructuras se plantea entrar). En 2023 factur¨® 77 millones de euros, 10 m¨¢s que un a?o antes.

Metropolitan es el l¨ªder de su segmento de mercado: los gimnasios premium, donde de momento los fondos de inversi¨®n no se est¨¢n metiendo, seg¨²n su director, Albert Soler. Con 21 clubes cuyo precio medio es de 90 euros y 82.000 socios, la firma invertir¨¢ 23 millones de euros en abrir nuevos gimnasios en Madrid, Galicia, Mallorca y Niza este a?o. Metropolitan, propiedad de Jos¨¦ Antonio Castro, due?o de Hesperia, factur¨® 70 millones de euros el a?o pasado, 12 m¨¢s que en el ejercicio precedente.

Estos ambiciosos planes no son comparables con los que manejan las cadenas de gimnasios de bajo coste, el segmento con m¨¢s tir¨®n en los ¨²ltimos a?os y cuyos centros suelen ser de menor tama?o. Por ejemplo, Basic-Fit, que cuenta con 140 clubes, pretende abrir entre 450 y 700 m¨¢s de cara a 2030. Fitness Park prev¨¦ una quincena de inauguraciones este a?o y VivaGym ha anunciado al menos una decena. Adem¨¢s se espera el desembarco de la mayor cadena de gimnasios low cost del mundo: la estadounidense Planet Fitness, que quiere abrir 300 centros.

El gran bum que viven los clubes de bajo coste, beneficiados por la crisis inflacionista, les ha llevado a elevar los precios, se?ala Novoa, de manera que si hace 10 a?os cobraban de media 20 euros mensuales ahora perciben 30. Y el 86% de los empresarios entrevistados por BDO espera que este a?o los precios de los abonos contin¨²en subiendo.

Con 5,5 millones de usuarios en los gimnasios y centros deportivos privados espa?oles y 2.100 millones de facturaci¨®n en 2022 (¨²ltimo dato disponible), adem¨¢s del rejuvenecimiento de los usuarios y su mayor afluencia a los clubes, hay otras tendencias que se han abierto paso tras la pandemia. Hoy los usuarios prefieren la fuerza a las m¨¢quinas, hacen pesas por encima de todas las cosas, si bien las clases de cuerpo-mente mantienen su alta demanda, seg¨²n Garc¨ªa Ch¨¢puli. Las redes sociales son un elemento m¨¢s en el gimnasio, pues ¡°mucha gente que viene con su m¨®vil y hace los ejercicios siguiendo a su influencer preferido¡±, agrega. Y han desaparecido buena parte de los clientes que pagaban el abono pero no iban al club. Si antes superaban el 20% ahora son como mucho el 5%, indica Soler. Seg¨²n Puente, Espa?a se ha recuperado m¨¢s r¨¢pido que otros mercados europeos porque el deporte tiene un concepto social m¨¢s acusado.

Sigue toda la informaci¨®n de Econom¨ªa y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal