El gran negocio del culto al cuerpo: los j¨®venes asaltan los gimnasios y atraen a los fondos de inversi¨®n

Los gimnasios han recuperado su tono muscular. Las estimaciones apuntan que en 2023, por primera vez desde la pandemia, la cifra de negocio del sector superar¨¢ la alcanzada en 2019: de 2.352 millones de euros, con datos de Deloitte. Parece mentira que no haya sido antes, al menos a tenor de lo que se ve por las calles de las grandes ciudades, donde la apertura de centros no deja de aumentar. Grandes, peque?os y medianos. Especializados o no. Los gimnasios surgen como setas casi en cualquier esquina. Con marcas como Brookyn Fitboxing con m¨¢s de 175 centros o VivaGym y Basic-Fit superando de largo el centenar.

Y es que, aunque m¨¢s de la mitad de la sociedad espa?ola es sedentaria, la gente se ha concienciado de que la actividad f¨ªsica permite vivir m¨¢s y mejor. Adem¨¢s, el p¨²blico joven ha transformado los clubes en su punto de encuentro, justifica Mario Barbosa, consejero delegado de GOfit: ¡°Entrenan con m¨¢s frecuencia que antes y vienen en grupo¡±. Es una forma barata de disfrutar de su ocio.

¡°El sector vive su momento de mayor optimismo¡± desde la covid-19, destaca el informe de la consultora BDO, en el que el 87% de las empresas se declaran en una situaci¨®n econ¨®mica buena o muy buena, tras haber superado la p¨¦rdida de clientes (sobre todo de mayor edad) provocada por la pandemia. Hoy nueve de cada diez prev¨¦n que su afluencia aumente. Ya se est¨¢ apreciando, dice Alberto Garc¨ªa Ch¨¢puli, gerente de la Federaci¨®n Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID): quienes practicaban deporte, despu¨¦s de la covid lo practican m¨¢s, han pasado de 2,3 veces por semana a 3,7 veces.

Seguramente ese es uno de los grandes alicientes que est¨¢ impulsando la concentraci¨®n del sector, capitaneada por los fondos de inversi¨®n. ¡°En el ¨²ltimo a?o y medio ha habido muchas operaciones de compra y refinanciaci¨®n protagonizadas por los fondos, que est¨¢n muy activos¡±, asegura Alberto Puente, socio de Financial Advisory de Deloitte. Aunque s¨®lo ha trascendido una operaci¨®n de calado durante 2023 (la compra por parte de Basic-Fit, que ha declinado participar en este reportaje, de Mcfit y cinco clubes de Holmes Place), las transacciones cerradas en Europa durante 2023 han sido abundantes (por ejemplo, BestFit se hizo con Flexx Fitness y tambi¨¦n con Five Star Fitness, NRG Fitness compr¨® Health Clubs, ProFit Gym adquiri¨® Smart-Fit...) y son un anticipo de las que se avecinan en territorio nacional, en opini¨®n de Pelayo Novoa, socio de BDO. En Espa?a gran parte de los operadores est¨¢n en manos de fondos desde hace a?os (VivaGym, Altafit, Forus, Beone, Supera...). Ten¨ªan que haber desinvertido pero la pandemia se lo impidi¨®, dejando de inyectar dinero en unas cadenas con grandes planes de crecimiento, explica Novoa, que ahora buscan capital para reactivarlos.

Crecimiento

As¨ª lo reconoce el responsable de GOfit, propiedad de Torreal y Mutua Madrile?a, con 20 gimnasios y tres m¨¢s en construcci¨®n (Tenerife, Tur¨ªn y Mil¨¢n) y 230.000 clientes. ¡°Vamos a retomar la expansi¨®n que tuvimos que frenar con la covid. Queremos abrir dos gimnasios al a?o con una inversi¨®n media de unos 20 millones de euros por cada uno y estamos trabajando con Arcano en la b¨²squeda de financiaci¨®n¡±, indica Barbosa. Su horizonte inversor son siete a?os y sus mercados objetivo Espa?a, Portugal e Italia. GOfit es una de las mayores cadenas del sector en el r¨¦gimen concesional (el que m¨¢s negocio genera, seg¨²n BDO, con clubes grandes y cuya cesi¨®n de uso municipal suelen tener por 40 a?os, y donde alg¨²n fondo de infraestructuras se plantea entrar). En 2023 factur¨® 77 millones de euros, 10 m¨¢s que un a?o antes.

Metropolitan es el l¨ªder de su segmento de mercado: los gimnasios premium, donde de momento los fondos de inversi¨®n no se est¨¢n metiendo, seg¨²n su director, Albert Soler. Con 21 clubes cuyo precio medio es de 90 euros y 82.000 socios, la firma invertir¨¢ 23 millones de euros en abrir nuevos gimnasios en Madrid, Galicia, Mallorca y Niza este a?o. Metropolitan, propiedad de Jos¨¦ Antonio Castro, due?o de Hesperia, factur¨® 70 millones de euros el a?o pasado, 12 m¨¢s que en el ejercicio precedente.

Estos ambiciosos planes no son comparables con los que manejan las cadenas de gimnasios de bajo coste, el segmento con m¨¢s tir¨®n en los ¨²ltimos a?os y cuyos centros suelen ser de menor tama?o. Por ejemplo, Basic-Fit, que cuenta con 140 clubes, pretende abrir entre 450 y 700 m¨¢s de cara a 2030. Fitness Park prev¨¦ una quincena de inauguraciones este a?o y VivaGym ha anunciado al menos una decena. Adem¨¢s se espera el desembarco de la mayor cadena de gimnasios low cost del mundo: la estadounidense Planet Fitness, que quiere abrir 300 centros.

El gran bum que viven los clubes de bajo coste, beneficiados por la crisis inflacionista, les ha llevado a elevar los precios, se?ala Novoa, de manera que si hace 10 a?os cobraban de media 20 euros mensuales ahora perciben 30. Y el 86% de los empresarios entrevistados por BDO espera que este a?o los precios de los abonos contin¨²en subiendo.

Con 5,5 millones de usuarios en los gimnasios y centros deportivos privados espa?oles y 2.100 millones de facturaci¨®n en 2022 (¨²ltimo dato disponible), adem¨¢s del rejuvenecimiento de los usuarios y su mayor afluencia a los clubes, hay otras tendencias que se han abierto paso tras la pandemia. Hoy los usuarios prefieren la fuerza a las m¨¢quinas, hacen pesas por encima de todas las cosas, si bien las clases de cuerpo-mente mantienen su alta demanda, seg¨²n Garc¨ªa Ch¨¢puli. Las redes sociales son un elemento m¨¢s en el gimnasio, pues ¡°mucha gente que viene con su m¨®vil y hace los ejercicios siguiendo a su influencer preferido¡±, agrega. Y han desaparecido buena parte de los clientes que pagaban el abono pero no iban al club. Si antes superaban el 20% ahora son como mucho el 5%, indica Soler. Seg¨²n Puente, Espa?a se ha recuperado m¨¢s r¨¢pido que otros mercados europeos porque el deporte tiene un concepto social m¨¢s acusado.

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