Andaluc¨ªa negocia con 60 inversores la venta de 95 inmuebles p¨²blicos

La Junta de Andaluc¨ªa mantiene negociaciones con unos 60 inversores, b¨¢sicamente fondos de inversi¨®n y de pensiones y aseguradoras de ¨¢mbito internacional, aunque tambi¨¦n nacionales, que tienen potencial suficiente y est¨¢n muy interesados en una operaci¨®n de sale and leaseback. Esta es una operaci¨®n de ingenier¨ªa financiera consistente en la venta de inmuebles por parte de la Junta a un inversor con el que simult¨¢neamente suscribe un contrato de alquiler con derecho a compra.

Con esta operaci¨®n, la Junta espera ingresar 951 millones de euros previstos en el presupuesto de la comunidad de 2011, aunque hasta mediados de julio tan s¨®lo hab¨ªa logrado vender un edificio en Ja¨¦n por 1,3 millones de euros. En total, Hacienda quiere colocar en el mercado 95 inmuebles, es decir, m¨¢s de 350.00 metros cuadrados distribuidos por toda Andaluc¨ªa.

La consejera de Hacienda y Administraci¨®n P¨²blica, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, inform¨® ayer a Efe de que en julio se inici¨® la visita a los inmuebles para las revisiones ¡ªactualmente son 80 edificios los que est¨¢n en el proceso¡ª y, a finales de ese mes se remiti¨® el documento resumen preliminar a todos los inversores interesados en la operaci¨®n.

Adem¨¢s, durante esta semana se ha remitido el cuaderno de ventas, que es un documento m¨¢s descriptivo en el que se detallan los activos y las condiciones generales de la compraventa y el arrendamiento, a las empresas que han confirmado su inter¨¦s y han remitido carta de confidencialidad.

Una vez se reciban, despu¨¦s del verano, las ofertas vinculantes, se seleccionar¨¢ y negociar¨¢ con un grupo reducido de inversores para la obtenci¨®n del precio ¨®ptimo y las mejores condiciones del arrendamiento, explic¨® la consejera.

Seg¨²n Aguayo, ya se han redactado los modelos de contrato de compraventa y arrendamiento, adapt¨¢ndolos a las consideraciones de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado, para garantizar la configuraci¨®n de la operaci¨®n como arrendamiento operativo. Los inmuebles objeto de la operaci¨®n son oficinas utilizadas por diferentes consejer¨ªas y tras la compraventa se firmar¨¢ el contrato de arrendamiento.

La administraci¨®n andaluza ha optado por este tipo de operaciones para conseguir recursos que compensen la ca¨ªda de los ingresos presupuestarios este a?o. De esto modo, adem¨¢s de obtener financiaci¨®n, la Junta evita el endeudamiento y, por consiguiente, el incumplimiento del pacto de estabilidad que obliga a la comunidad a un d¨¦ficit del 1,3% del PIB. Andaluc¨ªa hab¨ªa alcanzado en el primer trimestre de 2011 un d¨¦ficit del 0,75%, m¨¢s de la mitad del l¨ªmite para todo el a?o.

La Junta obtuvo por este m¨¦todo en 2010 74 millones de euros por la venta a la empresa p¨²blica Agesa de cinco inmuebles. La ley de Presupuesto de la comunidad abri¨® la posibilidad de venta tambi¨¦n a inversores privados y, en marzo pasado, el Consejo de Gobierno acord¨® la venta y posterior arrendamiento de 95 edificios administrativos.

La Consejer¨ªa de Hacienda hizo un proceso de selecci¨®n de una empresa consultora que asesorar¨¢ en la operaci¨®n de sale and leaseback, con el objetivo de obtener las mejores condiciones, tanto en el precio de venta como en el posterior arrendamiento. Durante este proceso, se invit¨® a siete empresas con experiencia contrastada a escala nacional e internacional y el 15 de junio adjudic¨® el contrato a BNP Paribas, acompa?ada de Cliford Chance como asesor jur¨ªdico, y a BNP Real Estate como experto inmobiliario y Deloitte como consultora financiera y contable.