El Sabadell amplia el seu capital en 1.600 milions per comprar TSB

El consell d'administraci¨® de Banc Sabadell ha aprovat aquest divendres per unanimitat la presentaci¨® d'una oferta per adquirir TSB, el sis¨¨ banc brit¨¤nic, segons ha comunicat aquest mat¨ª a la CNMV. Per sufragar l'operaci¨®, dur¨¤ a terme una ampliaci¨® de capital per un import de 1.600 milions d'euros.

Com va anunciar la setmana passada, en qu¨¨ va admetre que havia efectuat una oferta preliminar que depenia de l'acord del principal ¨°rgan de govern, l'entitat vallesana valora l'anglesa en uns 2.350 milions d'euros (1.700 milions de lliures esterlines), per la qual cosa pagar¨¤ 340 penics (uns 4,8 euros) per cada acci¨®. L'oferta t¨¦ el benepl¨¤cit del consell d'administraci¨® de TSB.

Per poder efectuar l'operaci¨®, en la mateixa reuni¨® del consell es va aprovar articular una ampliaci¨® de capital per un import de 1.600 milions d'euros, si b¨¦ aquesta es llan?ar¨¤ malgrat que no tiri endavant l'oferta per TSB. La resta de recursos necessaris per segellar el desembarcament al mercat del Regne Unit es far¨¤ amb recursos propis.

Segons ha comunicat a la CNMV, el banc presidit per Josep Oliu s'ha garantit part de l'operaci¨® despr¨¦s d'aconseguir un acord amb Lloyds, el principal accionista de TSB, que controla el 40% del capital. L'entitat espanyola comprar¨¤ 49.999.999 accions de TSB, equivalents a un 9,99% del capital, i Lloyds li atorga una opci¨® per adquirir la resta de les seves accions. Lloyds ¨¦s un dels accionistes actuals?de refer¨¨ncia del Sabadell, ja que controla el 2% de les seves accions.

L'operaci¨® confirmada avui per Banc Sabadell li permetr¨¤ seguir els passos del Santander i el BBVA i entrar en el sector bancari brit¨¤nic a trav¨¦s d'un banc minorista. Es convertir¨¤ en la sisena entitat brit¨¤nica, amb uns 30.000 milions d'euros en actius.

Des que es van con¨¨ixer les negociacions entre les dues parts, les accions del banc espanyol han estat castigades als mercats, i han arribat a perdre entorn d'un 8%. En canvi, els t¨ªtols de TSB es van disparar fins a aconseguir ahir els 326 penics, molt a prop de l'oferta del Sabadell.