Euskaltel ultima con UBS y JP Morgan los trabajos para su salida a Bolsa

Euskaltel ultima un proceso negociador con UBS y JP Morgan para que estos dos bancos lideren el proceso de estudio que culmine con la posible salida a Bolsa del operador de telecomunicaciones no antes del mes de junio, seg¨²n han informado fuentes de la empresa Europa Press.

Asesorados por Rothschild, Euskaltel ha mantenido negociaciones con varios bancos de ¨¢mbito global que lideren el proceso de salida a bolsa. Finalmente, UBS y JP Morgan son los mejor posicionados y con los ¨²nicos que trabaja la compa?¨ªa para analizar el mercado esto meses y estudiar las posibilidades de colocaci¨®n de las acciones de la empresa vasca.

Las citadas fuentes han se?alado que todav¨ªa no se sabe la cuant¨ªa de la valoraci¨®n de la salida a Bolsa, que se decidir¨¢ tras este trabajo previo de tres meses. En torno al mes de mayo y, tras sondear el mercado burs¨¢til, se establecer¨¢ el montante de la operaci¨®n.

"Todo depende de las posibilidades de colocaci¨®n. Los bancos se deben mover en el mercado internacional para ver qu¨¦ inter¨¦s despiertan las acciones y luego en qu¨¦ baremos nos movemos", han precisado.

"El mantenimiento de los compromisos anteriores" es el objetivo de los accionistas

Euskaltel anunci¨® el pasado mes de febrero que hab¨ªa iniciado los tr¨¢mites para estudiar una posible salida a Bolsa (OPV) que le permita continuar su crecimiento en el sector de las telecomunicaciones, y "consolidar su futuro y arraigo en Euskadi".

El objetivo perseguido por Euskaltel en el an¨¢lisis de la posibilidad de salir a Bolsa es "reforzar su posici¨®n como operador l¨ªder en el sector de las telecomunicaciones, facilitar su crecimiento y futuro desarrollo, dotarle de mayor notoriedad en los mercados y tener acceso a financiaci¨®n adicional para plantearse proyectos de crecimiento org¨¢nico e inorg¨¢nico".

Tambi¨¦n pretende mantener su identidad local y el arraigo de la empresa en Euskadi, de acuerdo con los compromisos adoptados un¨¢nimemente por los socios de Euskaltel, adem¨¢s de atraer inversores internacionales" al Pa¨ªs Vasco.

El origen de la decisi¨®n de analizar una posible OPV est¨¢ el hecho de que la empresa considera que ello le sit¨²a en una "buena posici¨®n para desarrollar su vocaci¨®n de protagonismo en los futuros procesos de consolidaci¨®n en el sector".

En diciembre de 2012, se incorpor¨® al accionariado de Euskaltel, International Cable, cuyos accionistas son Trilantic Capital Partners e Investindustrial Advisors, fondos que han detentado y detentan inversiones en Euskadi, como ITP, Talgo y Panda Software. En esa fecha, Kutxabank, Iberdrola y el nuevo socio, acordaron garantizar permanentemente el arraigo de Euskaltel en Euskadi.

Con este objetivo, firmaron un acuerdo por el que se obligan a "preservar el domicilio social y fiscal, y la sede de Euskaltel en Euskadi, as¨ª como el mantenimiento de la marca y de los activos fundamentales para el desarrollo de la actividad en Euskadi".

En el desarrollo del proceso de an¨¢lisis de la posible oferta p¨²blica de venta, los accionistas acordaron, como premisa fundamental, "el mantenimiento de los compromisos anteriores". Por su parte, Kutxabank ha incluido, en el acuerdo para iniciar el proceso de an¨¢lisis, su intenci¨®n de "mantenerse como socio de referencia en Euskaltel".

Kutxabank mantiene el 49,9% del accionariado de Euskaltel, Iberdrola tiene un 2%, mientras el 48,1% restante est¨¢ en manos de International Cable BV.