El bono verde vasco recibe una demanda tres veces superior a la oferta
Cien inversores procedentes de 13 pa¨ªses han solicitado 1.583 millones del producto financiero lanzado por el Gobierno vasco
El Gobierno vasco ha recibido esta ma?ana una demanda que triplica la oferta que ha lanzado al mercado con su llamado bono verde, destinado a captar fondos para financiar proyectos ligados a la econom¨ªa sostenible. Este "bono sostenible" se ha puesto en el mercado por un valor de 500 millones de euros y m¨¢s de 100 inversores procedentes de 13 pa¨ªses han solicitado 1.583 millones de euros, el triple de lo ofertado.
El Departamento vasco de Hacencia ha destacado en un comunicado que, tras dar a conocer este producto financiero hace dos semanas en Par¨ªs, Frankfurt, Dusseldorf y Madrid, "el resultado ha sido m¨¢s que satisfactorio". Las entidades bancarias han asegurado al Gobierno vasco que esta emisi¨®n "ha abierto de nuevo los mercados" tras la crisis pol¨ªtica de la semana pasada en Espa?a a consecuencia de la moci¨®n de censura contra Mariano Rajoy y la situaci¨®n pol¨ªtica de Italia en ese momento. De hecho, el Ejecutivo vasco decidi¨® el martes pasado posponer el lanzamiento de su bono ante la incertidumbre creada por la situaci¨®n pol¨ªtica en Espa?a e Italia.
La colocaci¨®n se ha realizado al 65% en inversores internacionales y el 35% restante en inversiones estatales y vascas. Uno de los objetivos del Gobierno vasco era abrir este producto a inversores extranjeros para que la deuda del Ejecutivo vasco se diversificara. El tipo nominal resultante tras la negociaci¨®n de la emisi¨®n es del 1,45% a diez a?os, con un spread de 15 puntos b¨¢sicos.
El reparto entre los 13 pa¨ªses ha sido el siguiente: Espa?a (172 millones), Francia (115,75), Alemania (94,85), Austria (34,77), Italia (19,45), Holanda (19,2), Suiza (14,45), Corea (10), Luxemburgo (8,2), Suecia (5,5), Portugal (4,6), Reino Unido (1,21) y Emiratos Arabes Unidos (0,1).
La tipolog¨ªa de inversores es mayoritariamente de fondos de inversi¨®n (38,66%), seguido de entidades del sector seguros (25,96%) y de bancos (22,92%), y menor medida fondos de pensiones, bancos centrales y empresas privadas.
Una vez colocada la emisi¨®n, el Gobierno vasco cuenta con 500 millones para destinar a las pol¨ªticas p¨²blicas sociales y verdes. Concretamente, los recursos obtenidos se utilizar¨¢n para financiar y refinanciar proyectos sociales (81%) y verdes (19%) en materia de vivienda asequible, generaci¨®n de empleo, transporte limpio, eficiencia energ¨¦tica o energ¨ªas renovables. Dentro de un a?o el Gobierno vasco se compromete a hacer un informe de impacto y valoraci¨®n de las inversiones realizadas para dar cuenta a los inversores.
Con esta emisi¨®n, el Ejecutivo de Vitoria ha emitido un total de 1.000 millones de euros: 300 millones en subasta de pr¨¦stamos, 200 millones en emisi¨®n de deuda y 500 millones en el bonos verdes. A ello se suma una novaci¨®n de cr¨¦ditos por valor de 165 millones, seg¨²n ha precisado el Departamento vasco de Hacienda y Econom¨ªa, que recuerda que el l¨ªmite para 2018 es de 1.248 millones.
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