El Fondo de Garant¨ªa vende Renta Inmobiliaria a un grupo internacional

El Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos en entidades bancarias ha decidido vender el 63,5% del capital de Renta Inmobiliaria a un grupo inmobiliario internacional, cuya identidad se conocer¨¢ el pr¨®ximo lunes, que result¨® ser el que m¨¢s dinero ofreci¨® por el conjunto de la sociedad. La oferta vencedora, de las cuatro que finalmente se presentaron, ofreci¨® 20.896 millones de pesetas, con una valoraci¨®n del 413%.

La venta de la sociedad Renta Inmobiliaria, perteneciente en un 63,5% al Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos, que la adquiri¨® cuando se produjo el saneamiento del Banco de Levante, se decidi¨® el lunes a ¨²ltima hora cuando un notario de Madrid abri¨® los sobres que conten¨ªan las cuatro ofertas que finalmente se hab¨ªan presentado al concurso convocado. La oferta mejor cifra en 20.896 millones de pesetas el valor del 100% del capital nominal de la sociedad y la siguiente ofrec¨ªa 19.221 millones de pesetas. Los compradores, que se tendr¨¢n que identificar formalmente el pr¨®ximo lunes, cuando desembolsen el 10% de la cifra ofrecida, pagar¨¢n el 90% restante en el plazo de un mes a partir de esa ¨²ltima fecha. Fuentes del FGD se?alaron que consideraban que se trataba de un grupo inmobiliario internacional que hab¨ªa presentado la oferta a trav¨¦s de un intermediar¨ªo.La operaci¨®n de venta de Renta Inmobiliaria representar¨¢ unos ingresos para el FGD de 13.271 millones de pesetas con una plusval¨ªa de casi 5.200 millones de pesetas. El FGD utilizar¨¢ estos fondos para reducir la cifra de endeudamiento que mantienen con el Banco de Espa?a desde hace varios a?os y que en 1987 se reducir¨¢ de forma dr¨¢stica, ya que este a?o los ingresos por cuotas ser¨¢n superiores al pago de intereses y, adem¨¢s, s¨¦ han obtenido ingresos suplementarios -venta de ACESA y la de ahora de Renta Inmobiliaria que se destinar¨¢n a este fin.

Comprar el resto

Los compradores tienen que hacer una oferta p¨²blica de adquisici¨®n del resto de las acciones, el 36,5%, al mismo precio que el ofertado por obtener el control de la compa?¨ªa. Renta Inmobiliaria tiene unos activos que se concentran en diversos edificios en Madrid -Iberia Mart 1 y 2, tres torres en el Centro Norte, as¨ª como una galer¨ªa comercial, y un hotel y un edificio en Barcelona. En total representa unos 80.000 metros cuadrados, cuyo valor de venta estar¨ªa por encima de los 200.000 millones de pesetas a la luz de la oferta final.Fuentes de algunas sociedades que estudiaron la posibilidad de presentarse al concurso se?alan que el precio final puede ser algo elevado como consecuencia de que s¨®lo una parte relativamente peque?a, un tercio del total de la superficie edificada, podr¨ªa realizarse de inmediato mientras que el resto est¨¢ ocupado por inquilinos sujeto a contratos antiguos que no pueden rescindirse.

El capital nominal de Renta Inmobiliaria es de 5.000 millones de pesetas, de los que la participaci¨®n del Fondo de Garant¨ªa de Dep¨®sitos estaba valorada en libros en 8.080 millones de pesetas, cantidad por la que fue adquirida al Banco de Levante cuando esta entidad fue vendida en su mayor parte al Citibank y en un n¨²mero peque?o de oficinas al Banco Zaragozano que, posteriormente, las integr¨® en el Banco de Toledo, procedente del grupo Rumasa cuando adquiri¨®, esta entidad dentro de la operaci¨®n de privatizaci¨®n de todos los bancos del grupo.