Beta Capital y Midland sacar¨¢n a bolsa un 32% de Moulinex

La empresa de electrodom¨¦sticos de l¨ªnea blanca Moulinex Espa?a, SA, sacar¨¢ a bolsa el 32% de su capital social en este oto?o. La operaci¨®n, que supone la colocaci¨®n de 320.000 acciones, ser¨¢ dirigida por Beta Capital y Midland Bank.

La colocaci¨®n privada de las 320.000 acciones que Moulinex va a sacar a bolsa se llevar¨¢ a cabo entre los d¨ªas 5 y 26 de septiembre. El precio de colocaci¨®n de los t¨ªtulos de la sociedad -que tienen un valor nominal de 1.000 pesetas- ser¨¢ el 820%; es decir, a 8.200 pesetas por acci¨®n.

Beta Capital y el Midland Bank dirigir¨¢n y asegurar¨¢n la emisi¨®n al 50%. El banco brit¨¢nico ceder¨¢ parte de su participaci¨®n en la operaci¨®n al broker brit¨¢nico James Capel, que es una filial del propio banco. Como coasegurador tambi¨¦n participar¨¢ Banif (una sociedad gestora del Banco Hispano Americano), en un 20%. La responsabilidad de la colocaci¨®n caer¨¢, por tanto, en un 40% sobre Beta Capital, en otro 40% sobre Midland y su filial James Capel y en un 20% sobre Banif.

Moulinex Espa?a est¨¢ controlada en un 93% por la firma francesa Moulinex, SA. La filial espa?ola obtuvo un beneficio de 1.060 millones de pesetas durante el ejercicio pasado, con una facturaci¨®n de 9.934 millones. La sociedad gener¨® unos recursos cercanos a los 1.700 millones de pesetas. El capital social de Moulinex asciende a 1.000 millones de pesetas.

La matriz francesa de Moulinex registr¨® una cifra de negocio de 3.370 millones de francos en el ejercicio pasado, de los que m¨¢s del 60% corresponden a la facturaci¨®n de sus filiales.

Venta a sus empleados

El fundador de la multinacional gala, Jean Mantelet, firm¨® a principios de este a?o, una promesa para la venta irrevocable de la compa?¨ªa a sus empleados. A sus 87 a?os, y sin un heredero directo, la decisi¨®n de Mantelet disip¨® todas las incertidumbres que exist¨ªan sobre Moulinex. Asimismo, el fundador de la compa?¨ªa ha sentado un precedente en el desarrollo del management buyout, ya que esta operaci¨®n constituye la venta m¨¢s importante de una empresa a sus trabajadores que se haya podido realizar en Francia.La salida a bolsa de Moulinex Espa?a estaba prevista para finales del pasado a?o, pero fue suspendida a ra¨ªz del crash burs¨¢til de octubre. Beta Capital y Midland Bank han retomado ahora el proyecto para este mismo mes. Beta Capital, sociedad participada por KIO, acaba de colocar en bolsa un primer tramo de Prima Inmobiliaria, sociedad controlada por la agencia kuwait¨ª y que cuenta con un patrimonio de 75.000 millones de pesetas. Beta Capital tambi¨¦n sac¨® a bolsa una participaci¨®n minoritaria de Azcoyen, empresa especializada en m¨¢quinas autom¨¢ticas y recreativas.