El Banco Exterior avanza en la diversificaci¨®n de su accionariado con emisiones del Alicante y el Sime¨®n

El Banco Exterior de Espa?a avanzar¨¢ en su proceso de reducci¨®n de autocartera mediante una emisi¨®n de bonos de dos de sus filiales, los bancos de Alicante y Sime¨®n, convertibles en acciones del propio Exterior. Ambas emisiones, dise?adas por un total de 1.000 millones de pesetas, han de permitir al banco, continuar en su proceso de diversificaci¨®n de capital. Las oposiciones del Alicante y el Sime¨®n se complementar¨¢n adem¨¢s antes de finales de a?o con una emisi¨®n gigante (14.000 millones de pesetas) de bonos del propio Banco Exterior de Espa?a.

La direcci¨®n del Banco Exterior ha puesto en marcha un proceso de diversificaci¨®n de su accionariado, a trav¨¦s de distintas operaciones realizadas en los ¨²ltimos meses. La entidad, controlada por capital p¨²blico, tiene una cuota pr¨®xima al 5% del mercado bancario total espa?ol, y junto a la apertura a nuevos accionistas ha de cerrar los flecos de eliminaci¨®n de autocartera (acciones en manos de la propia entidad). La autocartera del Exterior rondaba a principios de este a?o el 9% de su capital total.Los bancos de Alicante y Sime¨®n, dos de las tres filiales bancarias del Exterior, mantendr¨¢n abierto hasta el pr¨®ximo d¨ªa 22 el per¨ªodo de suscripci¨®n de sus respectivas emisiones de bonos canjeables por t¨ªtulos del Banco Exterior de Espa?a, por un total de 500 millones de pesetas en cada caso. El tope m¨¢ximo en la. solicitud de t¨ªtulos, ya sea para personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas, se ha fijado en cinco millones de pesetas.

Al cierre del pasado mes de septiembre, el Banco Sime¨®n contaba con activos valorados en 8 1.000 millones de pesetas, y el de Alicante alcanzaba los 104.000 millones, seg¨²n un estudio elaborado por los analista Research Associates. Dentro de la pol¨ªtica de especializaci¨®n de sus subsidiarias, el Exterior -que integna tambi¨¦n al Banco Cant¨¢brico en su grupo ha realizado hace unos meses una oferta de compra del Exbank, antigua filial de Rumasa.

Las emisiones del Alicante y el Sime¨®n son paralelas a la emisi¨®n de bonos simples del propio Exterior por un total de 14.000 millones de pesetas. La suscripci¨®n de estos t¨ªtulos se iniciar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 26, de acuerdo con lo se?alado en la documentaci¨®n presentada por el banco p¨²blico a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.

El Banco Exterior, el sexto banco espa?ol por volumen de recursos, est¨¢ controlada por el Estado, que posee de un modo directo el 50,6% del capital e indixectamente otro 13,2%, repartido entre el Banco de Espa?a y el Instituto Nacional de Industria (INI). La normativa exige que la participaci¨®n directa. o indirecta del Estado en el Banco Exterior no baje en ning¨²n caso del 51% del capital.

50.000 accionistas

Durante el pasado mes de octubre, el Banco Exterior ha eliminado la mayor parte de su autocartera dando entrada en su capital a m¨¢s de 50.000 accionistas, mediante una serie de operaciones realizadas por la propia entidad a trav¨¦s de su red de oficinas en todo el pa¨ªs. Al comienzo de la gesti¨®n del actual presidente, Francisco Luz¨®n, el banco contaba con 313.000 accionistas privados, y el plan estrat¨¦gico dise?ado por el equipo apunta a alcanzar los 715.000 accionistas "en un plazo de dos o tres a?os", de acuerdo con lo se?alado en su d¨ªa por el propio presidente de la entidad p¨²blica.Dentro de la pol¨ªtica de diversificaci¨®n puesta en marcha por Luz¨®n, la entidad ha solicitado adem¨¢s el recorte, "en dos o tres puntos" en cada caso, de sus cuotas de participaci¨®n tanto al Banco de Espa?a (4,8%) como al INI (8,4%); para colocar los t¨ªtulos entre inversores particulares.

Competencia

Una vez cerrado el per¨ªodo de saneamiento por el que atraves¨® la entidad durante buena parte de esta d¨¦cada, la direcci¨®n del banco ha puesto en marcha una serie de iniciativas para evitar las interferencias pol¨ªticas en la gesti¨®n, introducir criterios de competitividad en el funcionamiento del banco, instar al Estado -como al resto de los accionistas- a que aporte recursos para financiar la expansi¨®n y hacer frente a la competencia creciente en igualdad de condiciones con la banca privada.