Banesto vende el 46% de Petromed a British Petroleum por 40.000 millones de pesetas

El Banco Espa?ol de Cr¨¦dito (Banesto) ha llegado a un acuerdo con la empresa British Petroleum (BP) para venderle el 46% del capital de Petromed en manos de la Corporaci¨®n Industrial del banco y otras filiales. La operaci¨®n incluye tambi¨¦n la compra por parte de la compa?¨ªa Brit¨¢nica del 2% de la Corporaci¨®n por 5.000 millones de pesetas. Con ello, el banco ingresar¨¢ unos 45.000 millones de pesetas, de los que 40.000 provienen de la venta de la empresa petroqu¨ªmica, seg¨²n manifest¨® ayer el consejero delegado de la corporaci¨®n, Arturo Roman¨ª.

En un primer momento, BP adquirir¨¢ un 24,9% de Petromed en manos de la Corporaci¨®n para, posteriormente, lanzar una oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones (OPA) por la totalidad del capital a un precio de 8.258 pesetas el t¨ªtulo. Ello quiere decir que por el cien por cien de Petromed, British Petroleum deber¨¢ pagar 83.000 millones de pesetas. Banesto se ha comprometido a acudir a la OPA con el resto de su participaci¨®n. Seg¨²n la direcci¨®n del banco el paquete que posee en Petromed asciende al 46%. La ¨²ltima memoria de Banesto, entregada el pasado d¨ªa 24, se?ala que la participaci¨®n de la Corporaci¨®n en Petromed es del 28,61%.La operaci¨®n fue comunicada a ¨²ltima hora de la tarde de ayer a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), una vez que el consejo de la Corporaci¨®n Industrial de Banesto la aprobara. El acuerdo fue alcanzado el pasado viernes en Londres, seg¨²n han confirmado fuentes directivas del banco. Arturo Roman¨ª, consejero delegado de la Corporaci¨®n, se?al¨® que la operaci¨®n cumple un doble objetivo para la Corporaci¨®n y para Banesto. Por un lado, se avanza en la reestructuraci¨®n pretendida en la cartera industrial de la Corporaci¨®n "para conseguir la liquidez necesaria para afrontar nuevos proyectos en otros sectores". Por otro lado, se ha logrado vender un 2% de la Corporaci¨®n Industrial por 50 millones de d¨®lares, unos 5.100 millones de pesetas. Roman¨ª resalta que, aparte de las plusval¨ªas que consigue el banco por esta operaci¨®n, el sector petrolero no es un sector estrat¨¦gico para "la Corporaci¨®n que queremos".

Con la toma del 2% de la Corporaci¨®n por parte de BP, aumenta la presencia extranjera en el grupo industrial. El pasado a?o el banco alem¨¢n Dredsner Bank compr¨® el 4,9%, y la aseguradora francesa AGF acaba de suscribir un 4% en un acuerdo que, como el de ahora, incluye la venta de parte de una de las empresas punteras del grupo. AGF a trav¨¦s de un holding creado con Banesto posee el 24% de La Uni¨®n y el F¨¦nix.

Este proceso de venta de paquetes accionariales seguir¨¢ en los pr¨®ximos meses, seg¨²n afirma el consejero delegado de la Corporaci¨®n.

Seg¨²n la nota que emiti¨® ayer el banco, la Corporaci¨®n ha entendido que Petromed tendr¨¢ m¨¢s valor en manos de una compa?¨ªa petrol¨ªfera integrada que ya conoce la empresa por la relaci¨®n que ha mantenido en los ¨²ltimos dos a?os.

Desde abril de 1988, BP Espa?a y Petromed han gestionado una empresa conjunta -BP Med- que aglutinaba los activos de distribuci¨®n comercial en Espa?a. Esta operaci¨®n fue el comienzo de una relaci¨®n que culmina ahora con esta venta al "comprador potencial" como recalca Roman¨ª.

Los activos

Tras varios meses de rumores y algunos contactos con la empresa francesa Total, las negociaciones con BP se han retomado en el ¨²ltimo mes. A principios del pasado mes de mayo el banco hab¨ªa expresado su intenci¨®n de vender parte del capital de la empresa petrolera. Ya recientemente, se hab¨ªan producido una serie de movimientos accionariales tendentes a reordenar la cartera de Petromed cara a una operaci¨®n de venta. As¨ª, la Corporaci¨®n compr¨® el 6% de las acciones de Petromed en manos de La Auxiliar Sanson, una cementera del grupo.

Cuando la operaci¨®n finalice BP controlar¨¢ los activos de Petromed entre los que se encuentran una refineria en Castell¨®n de la Plana con capacidad para 100.000 barriles/dia, una filial petroqu¨ªmica (Proquimed), una cartera de participaciones industriales y un 7% de Campsa. Como consecuencia del actual reparto de los activos de distribuci¨®n (gasolineras b¨¢sicamente) que est¨¢ en marcha en el mercado espa?ol, Petromed se asegurar¨¢ una cuota de mercado del 9% en Espa?a a trav¨¦s de unas 330 estaciones de servicio.

Petromed factur¨® en 1990 82.917 millones de pesetas, un 14,4% m¨¢s que en 1989. Sin embargo, el resultado neto fue de 4.400 millones de pesetas, un 1,6% inferior al del a?o anterior.