Banesto emite 15.000 millones en acciones preferentes en EE UU
El Banco Espa?ol de Cr¨¦dito (Banesto) ha lanzado en el mercado americano una emisi¨®n de acciones preferentes no acumulativas, sin derecho a voto, por un importe de 150.000.000 d¨®lares (unos 15.000 millones de pesetas), con una opci¨®n de compra a los veinte a?os.Los fondos de dicha emisi¨®n servir¨¢n para financiar la expansi¨®n internacional del Grupo Banesto y para fortalecer la base de capital de la entidad. A finales del a?o pasado, la direcci¨®n del banco estimaba en 44.000 millones de pesetas el exceso de concentraci¨®n de riesgos que sufr¨ªa el banco, lo que implicaba una insuficiencia de recursos propios del banco. El problema de los recursos propios qued¨® resuelto con la venta de La Uni¨®n y El F¨¦nix y el Bane Catal¨¢ de Credit, y la consolidaci¨®n de Totta y Azores y Gescam.
La emisi¨®n de acciones preferentes, que se efectuar¨¢ al amparo de la Rule 144A, a trav¨¦s de una Compa?¨ªa filial del banco, ser¨¢ colocada en el mercado privado a trav¨¦s de Morgan Stanley International, Kidder, Peabody y Co. Incorporated y Shearson Lehman Brother Inc.
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