Banesto y BCH agrupan su participaci¨®n en Carburos para vender la empresa

Los bancos Central Hispano (BCH) y Banesto han unido sus fuerzas para vender las acciones que poseen en Carburos Met¨¢licos. El objetivo de esta uni¨®n es hacer m¨¢s atractivo el paquete de acciones para un posible comprador, ya que entre los dos suman el 46% del capital (29% Banesto y 11% BCH, seg¨²n lo declarado) constituyendo la principal participaci¨®n, muy por encima del 24,7% declarado por Air Products. El 40% de Carburos alcanza un valor de 20.000 millones de pesetas en Bolsa.Entre los interesados por comprar figura British Oxygen Corporation (BOC), lo que supondr¨ªa la entrada de un competidor directo para Air Products. Este grupo ha mantenido una posici¨®n c¨®moda en Carburos, en la que ha contado con varios bancos como socios (Banesto, los antiguos Central e Hispano y Santander). Precisamente, cuando Banesto decidi¨® vender se dirigi¨® a Air Products, que, seg¨²n han confirmado fuentes del banco, puso un precio muy bajo. El paso siguiente de Banesto consisti¨® en dirigirse a los otros productores mundiales del sector -British Oxygen, Air Liquide y Praxair (antigua Union Carbide)- y pedirles ofertas. Antes de poner de largo la empresa para su venta, Corporaci¨®n Banesto lanz¨® una oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones (OPA) sobre algo m¨¢s del 25% de su capital. Tras la OPA Banesto pas¨® a controlar cerca del 29%. M¨¢s tarde, se puso de acuerdo con el Banco Central Hispano, deseoso de desprenderse de su 11%, para formar un grupo de venta, de la que se encarga directamente Banesto.

Las fuentes de Banesto consultadas no han querido dar detalles de la operaci¨®n. La adquisici¨®n del 40% obligar¨ªa al comprador a lanzar una OPA. Fuentes del mercado han comentado que la operaci¨®n podr¨ªa instrumentarse a trav¨¦s de sociedades interpuestas ubicadas fuera de Espa?a con el objeto de repartir paquetes y evitar la OPA, pero aseguran que no existen muchas posibilidades de eludirla.

Existe una entidad denominada Heathmore, que tiene el 7,4% de Carburos y que est¨¢ domiciliada en Holanda. La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores investig¨® esta sociedad ante la posibilidad de que existiera un aparcamiento de acciones de otro socio, en concreto de Air Products, para evitar una OPA.