Lafarge lanza una oferta sobre el 100% de Asland y estudia cotizar en Espa?a

El grupo franc¨¦s de material de construcci¨®n Lafarge Cop¨¦e ha lanzado una oferta por el 100% de la cementera Asland, sociedad de la que ya posee un 54%. La propuesta consiste en un canje de dos acciones de Lafarge por nueve de la sociedad espa?ola. La operaci¨®n ha estado asesorada por Kleinwort Benson y como broker ha actuado BBV Interactivos. El grupo franc¨¦s solicitar¨¢ autorizaci¨®n para cotizar en la Bolsa espa?ola. Esta probable compra supone un nuevo paso en el proceso de desaparici¨®n del capital espa?ol del sector cementero nacional.

La oferta de Lafarge Cop¨¦e va dirigida a todas las acciones de Asland que no tiene controladas hasta el momento -el 46%-, lo cual supone un valor de mercado pr¨®ximo a los 30.000 millones de pesetas. En caso de que el ¨¦xito de la oferta fuera absoluto, el grupo franc¨¦s deber¨ªa emitir 4,7 millones de acciones, lo que supone el 8% de su capital. La relaci¨®n de cambio fijada supone, seg¨²n fuentes de la sociedad oferente, una prima del 33% respecto a la media de las cotizaciones de apertura del ¨²ltimo mes y del 21% sobre las de apertura del pasado 16 de abril.La propuesta dada a conocer ayer, cuyo periodo de aceptaci¨®n se iniciar¨¢ a finales de mayo, est¨¢ sujeta a la aprobaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ayer suspendi¨® cautelarmente la cotizaci¨®n de las acciones de Asland, y de la junta general de accionistas de Lafarge Cop¨¦e. Esta junta se celebrar¨¢ el 25 de mayo en primera convocatoria o el 11 de junio si es necesario acudir a una segunda. Por otra parte, el grupo franc¨¦s tiene la intenci¨®n de solicitar en breve su admisi¨®n a cotizaci¨®n en la Bolsa espa?ola.

Fuentes de Lafarge aseguraron que esta oferta responde al doble objetivo de proseguir con su estrategia de penetraci¨®n en los mercados europeos y de simplificar la estructura del grupo. Dichas fuentes descartaron la eliminaci¨®n del nombre de Asland por su relevancia en el mercado espa?ol.

Lafarge suma un volumen de negocio anual de 30.000 millones de francos franceses -m¨¢s de 600.000 millones de pesetas- y el a?o pasado obtuvo unos beneficios de 1.228 millones de francos. Opera en 35 pa¨ªses, tiene 30.000 trabajadores y es el grupo l¨ªder del sector de materiales de construcci¨®n en todo el mundo. En concreto, ocupa puestos de cabecera en los sectores de cemento, hormigones y ¨¢ridos, yeso, productos especializados y bioactividades. El grupo franc¨¦s cotiza en Par¨ªs, Londres y Francfort y tiene un total de 123.000 accionistas.

Por su parte, Asland es una de las principales empresas cementeras espa?olas y participa en el sector del hormig¨®n preparado en Espa?a y en Portugal, a trav¨¦s de su filial al 50% Ready-Mix Asland. Asland tambi¨¦n tiene participaciones minoritarias en Turqu¨ªa y en Marruecos.

Esta operaci¨®n supone un paso m¨¢s en el proceso de desaparici¨®n del capital espa?ol del sector cementero, algo que se ha acentuado en el ¨²ltimo a?o. La operaci¨®n de desinversi¨®n m¨¢s reciente se produjo en Valenciana de Cementos, empresa hoy controlada por Cementos de M¨¦xico (Cemex). Posteriormente, la compa?¨ªa mexicana adquiri¨® Sanson.

Otra de las tradicionales empresas cementeras, Financiera y Minera tambi¨¦n est¨¢ en manos de una empresa gala, Ciments Fran?ais.