Argentaria recibi¨® una demanda de acciones siete veces superior a la oferta inicial

M. A. N., El grupo p¨²blico Argentaria, Corporaci¨®n Bancaria de Espa?a, ha recibido una demanda 6,8 veces superior a la oferta inicial de privatizaci¨®n realizada por la Direcci¨®n General del Patrimonio del Estado, propietaria del 100% de su capital. Del total de la demanda, 370.270 peticiones corresponden a accionistas individuales, seg¨²n los datos hechos p¨²blicos ayer por la entidad. Esta fuerte demanda, cuyo valor asciende a 735.000 millones de pesetas, equivale a 1,5 veces el valor total de Argentaria. La acci¨®n sale a un precio de 3.800 pesetas. La fuerte demanda ha llevado a los responsables del grupo a elevar la oferta de venta del 22,31% del banco previsto al 24,9%, m¨¢ximo permitido por el Gobierno.

El capitalismo popular ha vuelto a triunfar. La demanda de acciones ha culminado todas las aspiraciones que ten¨ªa el grupo p¨²blico presidido por Francisco Luz¨®n. M¨¢s de 370.200 espa?oles quieren incorporarse al capital de Argentaria y participar en los dividendos (que arroje en el futuro esta sociedad, si as¨ª fuere. Este alto n¨²mero de incorporaciones, unidas a los accionistas que ya tienen el Banco Exterior, el flanco Sime¨®n y el Banco de Alicante [todos de Argentaria], convierten al grupo en el primero en n¨²mero de accionistas, con un total de 490.000.El exceso de peticiones obliga tambi¨¦n a realizar un prorrateo para el reparto de acciones el 10 de mayo, dos d¨ªas antes del 12 de mayo, fecha en que Argentaria saldr¨¢ a Bolsa. Con esta privatizaci¨®n, el Estado ingresar¨¢ 1.20.000 millones de pesetas, que fuentes de la Administraci¨®n afirman se destinar¨¢n directamente a cubrir el d¨¦ficit p¨²blico.

Adem¨¢s de la petici¨®n de accionistas individuales, ha habido un total de 815 instituciones nacionales y 837 internacionales que han solicitado acciones de Argentaria. Por ello, Patrimonio se ha visto obligado a aumentar al m¨¢ximo permitido las acciones en venta (31,3 millones, el. 24,9%). El resultado del proceso de privatizaci¨®n del grupo Argentaria ha sido el siguiente:

Demanda internacional.-

Frente a una oferta inicial de 11 millones de acciones (41.800 millones de pesetas), la demanda se elev¨® a 117 millones de acciones (445.000 millones de pesetas). Eso significa una sobresuscripci¨®n de 10,6 veces la oferta y casi el valor total de Argentaria (476.000 millones). De las 837 instituciones que han participado, 116 son de EE UU; 296 del Reino Unido; 359 de Europa, y 66 del resto del mundo.

Demanda institucional dom¨¦stica.- Frente a una oferta inicial de 2,5 millones de acciones (9.500 millones de pesetas), la demanda recibida por Argentar¨ªa asciende a 21,7 millones de acciones (82.600 millones de pesetas).

Demanda individual.- Frente a una oferta inicial de 14,5 millones de acciones (55.100 millones de pesetas) se ha recibido una demanda de 206.000 millones de pesetas, con un n¨²mero de peticiones de de 370.270. En esta demanda se incluyen 11.837 empleados de Argentaria, lo que supone en torno al 75% del total de la plantilla sin contar su red internacional, seg¨²n fuentes del grupo.

La demanda es de 193,3 millones de acciones (735.000 millones de pesetas). El prorrateo determinar¨¢ el reparto final, que recortar¨¢ dr¨¢sticamente el n¨²mero de acciones solicitadas en principio. Dicho prorrateo se efectuar¨¢ ante notario el 10 de mayo, dos d¨ªas antes de la salida a Bolsa de Argentaria en Espa?a, Londres y Nueva York. Para el presidente de Argentaria, "el ¨¦xito de la operaci¨®n tiene diversos factores", entre los que destaca "la confianza en la econom¨ªa espa?ola, el atractivo del mercado burs¨¢til y la imagen de la banca espa?ola y de los procesos de privatizaci¨®n de empresas p¨²blicas espa?olas". En realidad, los responsables de Argentaria se han mostrado especialmente satisfechos por el fuerte volumen de acciones solicitado en el extranjero.

La privatizaci¨®n de Argentaria se ha convertido en la mayor oferta p¨²blica de venta de acciones realizada en el mundo, seg¨²n han expresado fuentes del grupo bancario. Su puesta en el mercado ha estado acompa?ada de un sofisticado aparato publicitario y de apoyo con una oficina de recepci¨®n de peticiones y de informaci¨®n durante 24 horas. La constituci¨®n de Argentaria estaba pensada desde el principio para su salida a Bolsa.

En el el grupo se integraron todos los bancos controlados por el Estado en torno al Banco Exterior. Estos bancos son los de Cr¨¦dito Industrial (hoy desaparecido), Cr¨¦dito Agr¨ªcola, Cr¨¦dito Local, Hipotecario y Caja Postal.

Adem¨¢s de Argentaria, el Estado ha privatizado recientemente el 23% del grupo Repsol en dos tramos. Un 10% en bonos canjeables y un 13,3% fue colocaci¨®n institucional.