Una entidad muy activa en Espa?a

Baring Brothers Espa?a, filial de Barings, ha sido una entidad muy activa en el mercado espa?ol desde el a?o 1986 en el negocio de fusiones y adquisiciones de empresas, lanzamiento de sociedades a bolsa y asesoramiento financiero. Y en estos a?os ha trabajado para importantes empresas espa?olas.Fuentes oficiales de la entidad en Espa?a se?alaron que por ahora no pueden precisar las consecuencias de la crisis de su banco matriz para el futuro de sus actividades en el mercado espa?ol. El consejero delegado de la filial espa?ola, William Connelly, estuvo ayer reunido todo el d¨ªa en Londres.

Baring Brothers Espa?a comenz¨® su andadura en octubre de 1986 como asesor del Instituto Nacional de Industria (INI) cuando ¨¦ste decidi¨® rebajar su participaci¨®n desde el 93% hasta el 55% en Gas y Electricidad (GESA). Un a?o despu¨¦s hizo lo mismo cuando el INI recort¨® del 99% hasta el 55% su presencia en ENCE. Una tercera gran operaci¨®n, en 1988, completa su fuerte colaboraci¨®n con el INI: oferta de 53 millones de acciones de ENDESA a los mercados nacionales, por un importe de 74.200 millones de pesetas.

En el a?o 1990, abord¨® dos operaciones de importancia. En la primera pilot¨® la adquisici¨®n por parte de ITP -empresa de riesgo compartido entre Rolls Royce, BBY, Sener, Baz¨¢n y CASA- de la divisi¨®n de reparaci¨®n y revisi¨®n de motores de CASA. La segunda gran operaci¨®n de ese a?o fue el asesoramiento a Petr¨®leos Mexicanos (PEMEX) en el intercambio de su participaci¨®n con acciones de Repsol. En 1991 fueron asesores de General Mills en la venta de su compa?¨ªa de alimentos congelados (Pycasa) a BSN. En julio de 1992, present¨® la OPA hostil de J. Bibby & Sons sobre Finanzauto. En ese mismo a?o actu¨® como asesor de la Corporaci¨®n Noroeste en la OPA sobre Cementos Lemona. Asimismo, apoy¨® a Gran Metropolitan en la compra del 30% de Gonz¨¢lez Byass.

En el ejercicio de 1993 comenz¨® asesorando la OPA de Corporaci¨®n Noroeste sobre Cementos Cosmos. Tambi¨¦n en ese ejercicio se convierte en asesor de Cofir y del Banco Zaragozano en el acuerdo de intercambio accionarial de ambas entidades. Tambi¨¦n es coasegurador de la ampliaci¨®n de capital de Uralita, empresa del Grupo March. En mayo de 1993 es el director del tramo internacional de la privatizaci¨®n de Argentaria. Dos meses antes hab¨ªa ejercido el papel de codirector del tramo de la oferta p¨²blica de acciones para el resto del mundo de Repsol.

En el a?o 1994 tambi¨¦n mantuvo un alto ritmo de actividad con una serie de operaciones entre las que sobresalen el asesoramiento a Allied-Lyons en la oferta que realizo para tomar el control de Pedro Domecq. Adem¨¢s, coloc¨® entre inversores institucionales 17% de Cofir que se encontraba en manos del BBV y del Banco Zaragozano. En el mes de mayo de 1994 efectu¨® el aseguramiento y colocaci¨®n Gunto con su asociado Dillon Read) entre inversores institucionales del 11% de Carburos Met¨¢licos del BCH.