Caixa Catalunya pacta la compra del Banco Atl¨¢ntico al grupo ¨¢rabe ABC y a Argentaria

Caixa de Catalunya se encuentra a punto de cerrar la adquisici¨®n del Banco Atl¨¢ntico, entidad controlada por el grupo Arab Banking Corporation (ABC) y participada con el 24% por el Banco Exterior (del grupo Argentaria ).La operaci¨®n contar¨¢ , seg¨²nlas fuentes consultadas , de dos fases .En la primera ,Caixa de Catalunya adquirir¨¢ el 40%- paquete en el que se incluye el 24% del Bex- por 25.000 millones.Las negociaciones contemplan la posibilidad de que en una segunda fase se adquiera el resto. Para la entidad catalana supone iniciar la toma del control de un bill¨®n de pesetas y alcanzar un activo consolidado de casi 3,5 billones, con lo que se encaramar¨ªa al s¨¦ptimo puesto del sector financiero.

El capital del Banco Atl¨¢ntico est¨¢ repartido entre el Arab Banking Corporatlon (ABC), con un 72,36%, y el grupo Argentaria, a trav¨¦s del Banco Exterior, con un 24% (Francisco Luz¨®n, presidente de Argenta ria, ocup¨® la vicepresidencia del Atl¨¢ntico hasta mayo de 1994). El porcentaje restante, poco m¨¢s del 3%, est¨¢ atomiza do en Bolsa. El principio de acuerdo que est¨¢n a punto de rubricar la Caixa y ABC establece la compra de una primera participaci¨®n del 40% en el Atl¨¢ntico, con la posibilidad de comprar paquetes adicionales en el futuro hasta llegar al total. El paquete objeto de negociaci¨®n incluye la participaci¨®n de Argentaria y en torno a un 16% del paquete de ABC, que tiene los derechos en nombre de Argentaria. La compra del resto llevar¨ªa a un desembolso total de unos 60.000 millones.

La gesti¨®n de la entidad, una vez que haya fructificado la operaci¨®n, adquirir¨¢ la forma de una cogesti¨®n entre Caixa Catalunya y ABC, aunque acabar¨¢ siendo controlada mayoritariamente por la entidad de ahorros catalana.

Los responsables de Argentaria ya hab¨ªan puesto a la venta su paquete en anteriores ocasiones, aunque sin ¨¦xito debido a que ninguna entidad estaba dispuesta a comprar una participaci¨®n subordinada a otro accionista mayoritario. El acuerdo negociado ahora pare ce satisfacer a las tres partes. Las negociaciones entre ABC y la entidad catalana dirigida por Francesc Costabella han tenido dos fases. La primera, hace casi medio a?o, se cerr¨® sin acuerdo. Posteriormente, en torno a los dos ¨²ltimos meses, es la que ahora se encuentra a las puertas de la r¨²brica del citado principio de acuerdo. Portavoces de la caja catalana declinaron realizar comentarios sobre la operaci¨®n.

Para los compradores, el principal atractivo del Atl¨¢ntico es su elevada capacidad de desarrollo comercial. Frente a unos dep¨®sitos de casi 800.000 millones de pesetas a finales de enero, su cartera de cr¨¦ditos a clientes sumaba tan s¨®lo la mitad, 400.000 millones. La diferencia, hasta 500.000 millones, est¨¢ invertida en el mercado interbancario, es decir en cr¨¦ditos a otras entidades financieras, dejando por lo tanto un margen financiero menor que si se destinaran a la actividad creditica con empresas o particulares.

Los recursos propios, capital m¨¢s reservas, del Banco Atl¨¢ntico eran de 52.147 millones al finalizar el pasado ejercicio. Su valor burs¨¢til al cierre de bolsa del pasado viernes era de 61.738 millones, calculando la cotizaci¨®n de cada acci¨®n a 2.955 pesetas, casi el triple de su valor nominal que es de 1.000 pesetas. ?ste es el valor utilizado en las negociaciones, lo que implica casi 25.000 millones de pesetas por el 40% de la entidad. Aplicando el mismo criterio para el resto del paquete, la inversi¨®n se elevar¨ªa a los citados 60.000 millones.

En 1995, El Banco Atl¨¢ntico obtuvo beneficios de 3.666 millones, y destin¨® a la provisi¨®n de insolvencias 4.795 millones. Precisamente, en 1993 no reparti¨® dividendos "para fortalecer la solvencia". Desde entonces, la entidad mantiene una actitud de crecimiento moderado. El Banco Atl¨¢ntico dispone de casi 300 oficinas en toda Espa?a, incluyendo una peque?a red internacional.En 1991, Caixa Catalunya ya le compr¨® al Atl¨¢ntico su filial Banco de la Exportaci¨®n, que opera esencialmente en el mercado de Levante por 6.000 millones de pesetas.