BankAmerica y NationsBank se suman a la ola de fusiones y crean el primer banco de EE UU

La banca estadounidense dio ayer dos nuevos ejemplos de la ola de fusiones que est¨¢ transformando el sistema financiero. NationsBank y BankAmerica anunciaron que se unir¨¢n para formar el banco m¨¢s grande de EE UU. El nuevo BankAmerica ser¨¢, adem¨¢s, el tercer mayor banco del mundo por activos (88,10 billones de pesetas) tras el Bank of Tokio-Mitsubishi y el Deutsche Bank. Tambi¨¦n Banc One y First Chicago informaron que se unir¨¢n en una sola entidad, que ser¨¢ el banco n¨²mero cinco de EE UU y dominar¨¢ el Medio Oeste del pa¨ªs. Los anuncios llegan una semana despu¨¦s de que CitiCorp, que pasa a ser el tercero en EE UU, y la firma de servicios financieros Travelers anunciaran su fusi¨®n.

La fusi¨®n de BankAmerica, el tercer banco de Estados Unidos, y NationsBank, que ocupa ahora el cuarto lugar en el sector, se realizar¨¢ mediante un canje de acciones de las dos entidades por t¨ªtulos del banco resultante y se cerrar¨¢ en el ¨²ltimo trimestre de este a?o. Los accionistas de BankAmerica recibir¨¢n 1,13 t¨ªtulos de la nueva entidad, y los de NationsBank har¨¢n el canje una por una.El valor estimado de la operaci¨®n es de 64.800 millones de d¨®lares (10,04 billones de pesetas), lo que la convierte en la segunda m¨¢s grande de la historia de EE UU, despu¨¦s del acuerdo alcanzado entre Travelers y Citicorp la pasada semana. Esa operaci¨®n dio lugar a un grupo con 108 billones de activos, aunque no se considera a Travelers una entidad bancaria, si no de servicios financieros y seguros, por lo que Citicorp se mantuvo hasta ayer como segundo banco de EE UU detr¨¢s del Chase Manhattan hasta ayer.

El nuevo gigante bancario tendr¨¢ 180.000 empleados y gestionar¨¢ activos por valor de 570.000 millones de d¨®lares (88,1 billones de pesetas). La sede central del nuevo BankAmerica estar¨¢ en Charlotte, en el Estado de Carolina del Norte, donde se encuentra el cuartel general de NationsBank. David Coulter, m¨¢ximo responsable de BankAmerica, anunci¨® ayer que el grupo recortar¨¢ entre 5.000 y 8.000 empleos y recortar¨¢ 310.000 millones de gastos despu¨¦s de la fusi¨®n.

La nueva entidad dispondr¨¢ de 4.800 sucursales y unos 15.000 cajeros autom¨¢ticos en 22 Estados. Gracias a esa amplia presencia, el nuevo BankAmerica se puede considerar uno de los escasos bancos de aut¨¦ntico tama?o nacional. La nueva entidad tendr¨¢ 29 millones de clientes particulares en EE UU.

En cuanto a la combinaci¨®n de First Chicago, el noveno del sector, y Banc One, hoy el d¨¦cimo en la tabla, est¨¢ valorada en 30.000 millones de d¨®lares (4,65 billones de pesetas). Chicago ser¨¢ la sede de la nueva entidad, que se llamar¨¢ Banc One Corporation. El acuerdo alumbrar¨¢ el banco comercial m¨¢s grande del Medio Oeste, con activos de 279.000 millones de d¨®lares (4,3 billones de pesetas) y 2.000 oficinas. Ser¨¢ el quinto banco de EE UU.

Las dos operaciones persiguen objetivos distintos. La entidad que formar¨¢n BankAmerica y NationsBank se especializar¨¢ en la banca comercial, sin abandonar una fuerte presencia internacional en la banca de inversiones. Uno de los principales objetivos de la otra fusi¨®n ser¨¢ el mercado de las tarjetas de cr¨¦dito, que representar¨¢ un tercio de los beneficios de la nueva empresa, la segunda de un sector donde precisamente domina Citicorp y Travelers.

La agencia de evaluaci¨®n de solvencia Moody's anunci¨® ayer que revisa, para una posible subida, la calificaci¨®n otorgada a BankAmerica, NationsBank y First Chicago. Se?al¨® que confirma la califlicaci¨®n de Banc One y aumenta sus perspectivas de negativas a estables, aunque la entidad resultante de su fusi¨®n con First Chicago "tendr¨¢ que contener las p¨¦rdidas por cuentas incobrables".