Industria espera ingresar hasta 92.526 millones por el 66% de Indra

El Gobierno aprob¨® ayer la privatizaci¨®n del 59,4% de Indra, el primer grupo espa?ol de tecnolog¨ªa avanzada, mediante una oferta p¨²blica de venta (OPV) de 43,99 millones de acciones, ampliable hasta el 66,09% del capital de la empresa. Seg¨²n el ministro de Industria, Josep Piqu¨¦, el Estado puede ingresar hasta 92.526 millones de pesetas (556,09 millones de euros) con la venta, que culminar¨¢ en marzo.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), titular de las acciones p¨²blicas en Indra, explic¨® ayer en un comunicado que la oferta de t¨ªtulos inicialmente fijada (43.990.093) equivalentes al 59,4% del capital del grupo, puede ampliarse hasta 48.877.483 acciones si las entidades que actuar¨¢n como aseguradoras de la operaci¨®n ejecutan la opci¨®n de compra (mecanismo conocido como green shoe) que el Gobierno les ha concedido. As¨ª, la oferta alcanzar¨ªa a la totalidad del paquete del Estado en Indra, equivalente al 66,09% del capital.Durante el mes de febrero la SEPI enviar¨¢ a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto informativo de la operaci¨®n. En ¨¦l se fijar¨¢ una banda de precios para las acciones a la venta. Posteriormente, la SEPI fijar¨¢ un precio m¨¢ximo. No obstante, el ministro de Industria, Josep Piqu¨¦, afirm¨® ayer que "con el m¨¢ximo respeto a la decisi¨®n final del tasador", el grupo se ha valorado entre 110.000 y 140.000 millones de pesetas, por lo que el Estado podr¨ªa llegar a ingresar hasta 92.526 millones de pesetas, 556,09 millones de euros.

Un 65% de la OPV se dirigir¨¢ a inversores espa?oles, 28.593.560 t¨ªtulos. De ese paquete, un 40% (17.596.037 acciones) se destinar¨¢ a particulares, y un 25%, a instituciones. Un total de 1.720.000 acciones se reservar¨¢ para empleados de Indra. El resto, un 35% (15.396.533 t¨ªtulos), se colocar¨¢ en el mercado internacional. Banco Santander y Paribas coordinar¨¢n la operaci¨®n.