Repsol propondr¨¢ hoy la ampliaci¨®n de su capital para comprar YPF
El Consejo de Administraci¨®n de Repsol propondr¨¢ a la junta extraordinaria de accionistas, que se celebra hoy en Madrid, una ampliaci¨®n de capital y la emisi¨®n de obligaciones convertibles en acciones. Mediante estas operaciones, prev¨¦ obtener en conjunto 1,1 billones de pesetas al valor actual de cotizaci¨®n, que se destinar¨¢n a refinanciar la oferta p¨²blica de adquisici¨®n (OPA) sobre la petrolera argentina YPF, valorada en 2,11 billones de pesetas.En primer lugar, el consejo someter¨¢ a votaci¨®n el aumento del capital social en 240 millones de euros mediante emisi¨®n de 240 millones de acciones ordinarias de un euro de valor nominal. La operaci¨®n se deber¨¢ materializar en un plazo inferior a un a?o.
Asimismo, el consejo pedir¨¢ una segunda ampliaci¨®n de capital por 48 millones de euros, destinada a las entidades financieras que participen en la colocaci¨®n de la ampliaci¨®n anterior. Ambas operaciones representan el 32% del capital actual del grupo, compuesto por 900 millones de acciones.
Tambi¨¦n se solicitar¨¢ aprobaci¨®n para una emisi¨®n de obligaciones convertibles y/o canjeables por acciones de la propia compa?¨ªa, por 2.000 millones de euros de valor nominal (332.772 millones de pesetas).
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