La Ciudad de las Ciencias suscribe un pr¨¦stamo de 35.000 millones

La sociedad p¨²blica que tiene encomendado el proyecto de la Ciutat de les Arts i les Ci¨¨ncies de Valencia (CACSA) ha suscrito con diversas entidades financieras un pr¨¦stamo sindicado por importe de 215 millones de euros (m¨¢s de 35.000 millones de pesetas), seg¨²n inform¨® ayer la Generalitat. Seg¨²n una nota oficial difundida ayer por el Consell, "con esta fuente de financiaci¨®n se adecua la estructura financiera de la sociedad a la naturaleza del proyecto". La operaci¨®n ha sido dada a conocer pocos d¨ªas despu¨¦s de que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicara la decisi¨®n de ampliar el capital de la sociedad en m¨¢s de 5.000 millones de pesetas. La ampliaci¨®n de capital es un recurso habitual para evitar la quiebra t¨¦cnica de sociedades que acumulan un exceso de deudas. La financiaci¨®n de CACSA se hab¨ªa estructurado hasta ahora con un horizonte temporal a corto plazo, seg¨²n la Generalitat, que a?ade que con la firma del pr¨¦stamo dada a conocer ayer "se concluye el proceso de reorganizaci¨®n econ¨®mica de la sociedad y se le dota de estabilidad financiera, definiendo el l¨ªmite m¨¢ximo de financiaci¨®n ajena y estableci¨¦ndose un marco de actuaci¨®n que contribuya a la racionalizaci¨®n de los recursos empleados en el proyecto".

La operaci¨®n de pr¨¦stamo se ha estructurado en dos tramos, por un importe global de 215 millones de euros: el tramo A, con vencimiento en el a?o 2009, suma 125 millones y el B, de 90 millones vence el 2019. Para formalizar la operaci¨®n, la mayor¨ªa de los bancos participantes en el pr¨¦stamos sindicado han asegurado el cr¨¦dito con la compa?¨ªa de seguros MBIA. Seg¨²n el Consell, "esta estructura financiera prev¨¦ tambi¨¦n la amortizaci¨®n antincipada, ya que el comportamiento previsible de la cuenta de resultados del complejo es positivo".

La operaci¨®n se cofinanciar¨¢ con el Banco Santander Central Hispano como asegurador y colocador. Adem¨¢s, actuar¨¢n como directores Argentaria Banco de Negocios, ICO, Bancaja, Banque Paribas, BBV, Banco de Valencia, DG Bank, Landesbank Hessen, Banesto, Banca di Roma, Banca Commerciales Italiana, Caja de Ahorros del Mediterr¨¢neo, West L"B, Banco Europeo de Inversiones y Banco de Cr¨¦dito Local. Como part¨ªcipes actuar¨¢n Caixa de Catalu?a, Barclays, Caja de Ahorros de Extremadura, Caixa de Sabadell y MBLA-AMBAC Internacional.

Renegociaci¨®n de la deuda

Fuentes socialistas mostraron ayer su extra?eza por esta operaci¨®n. "Puede ser que est¨¦n renegociando la deuda de CACSA", declar¨® un portavoz, quien consider¨® que con ello la Generalitat estar¨ªa "reconociendo impl¨ªcitamente que la deuda de esa empresa, con independencia de las subvenciones que ha recibido de la Generalitat, asciende ya a m¨¢s de 35.000 millones de pesetas. Esta fuente resalt¨® el hecho de que el vencimiento del pr¨¦stamo sindicado haya sido dilatado hasta el a?o 2019.