BBVA y el segundo banco de M¨¦xico negocian crear la mayor entidad del pa¨ªs

Bancomer, segundo banco mexicano, y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)-Probursa, quinto, desarrollan negociaciones para agrupar fuerzas y de prosperar el proceso en curso crear una sola instituci¨®n financiera, que ser¨ªa la mayor de M¨¦xico. Si se concreta la integraci¨®n, en todos los negocios de la actividad bancaria, el nuevo grupo tendr¨ªa un valor de 36.900 millones de d¨®lares, se apoderar¨ªa de aproximadamente el 30% del mercado nacional, constituy¨¦ndose en el principal banco mexicano, con cerca de 7.000 millones de d¨®lares m¨¢s que Banamex.

Un portavoz del BBVA-Probursa consultado por este diario admiti¨® que "los objetivos son ambiciosos y no hay topes". Los espa?oles, seg¨²n varios analistas financieros, trabajan sobre la base de capitalizar Bancomer, haci¨¦ndose con el 30% del capital del banco, a cambio de asumir la gesti¨®n del nuevo grupo. Los dos bancos, el mexicano con 1.335 sucursales y 25.000 empleados, y el espa?ol con 607 sucursales y 6.844 empleados, reconocieron la existencia de negociaciones en un cauto comunicado conjunto distribuido en la Bolsa de Comercio, donde cotizan. "Grupo Financiero Bancomer y Grupo Financiero Banco Bilbao Vizcaya-Probursa se encuentran en conversaciones tendientes a desarrollar un programa de alianzas y capitalizaci¨®n".El proceso no impide que cada una de las dos entidades pugne de momento, protegi¨¦ndose ante un eventual fracaso de los contactos, en la subasta por el control de Serfin, tercer banco mexicano, dentro de dos semanas. El prop¨®sito inicial de los negociadores, que comenzaron a analizar la alianza hace dos meses, fue establecer una estrategia conjunta en Internet, pero despu¨¦s se adentraron en la discusi¨®n de negocios conjuntos mucho m¨¢s ambiciosos, entre ellos avanzar hacia la creaci¨®n de un megabanco s¨®lido y competitivo, cuyas acciones suban en cotizaci¨®n. El acuerdo deber¨¢ ser aprobado por la Comisi¨®n Federal de Competencia.

El presidente de la Comisi¨®n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Eduardo Fern¨¢ndez, reconoci¨® que la meta es la fusi¨®n al declarar que lo m¨¢s relevante de la operaci¨®n es que es la primera propuesta que se le presenta a las autoridades mexicanas desde la crisis de 1994 "para llevar a cabo una fusi¨®n entre dos instituciones de gran tama?o dentro de nuestro sistema bancario sin que exista ning¨²n apoyo gubernamental al efecto". Se refer¨ªa a la crisis de hace cinco a?os, cuando la devaluaci¨®n del peso desencaden¨® una crisis en el sistema bancario a principios de 1995 que lo coloc¨® al borde del colapso. El Gobierno de Ernesto Zedillo aprob¨®, a trav¨¦s del Fondo Bancario de Protecci¨®n al Ahorro (Fobaproa) una pol¨¦mica operaci¨®n de rescate de 65.000 millones de d¨®lares. Muy debilitada la banca despu¨¦s de aquella cat¨¢strofe, el BBV y el Santander se afianzaron en M¨¦xico en condiciones favorables.

"Si logramos avanzar en la negociaci¨®n, potenciar¨ªamos enormemente a las dos instituciones y lograr¨ªamos ahorro [de costos] importantes", declar¨® Jos¨¦ Madariaga, presidente de BBV-Probursa, dirigido por el espa?ol Vitalino Nafr¨ªa. "Nos interesa Bancomer porque es una firma mexicana importante, ya que es conocida mundialmente, y no s¨®lo la marca sino todo lo que trae atr¨¢s". Madariaga no quiso informar sobre el monto de la operaci¨®n aunque adelant¨® que se trata de "cifras muy importantes".

Algunos analistas calculan una inyecci¨®n espa?ola cercana a los 2.000 millones de d¨®lares. Los objetivos de ambas partes, en su opini¨®n, sintonizan puesto que la filial del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria es consciente de que su tama?o actual no es el ¨®ptimo para asumir una posici¨®n de liderazgo en un mercado como M¨¦xico, que ofrecer¨¢ a futuro grandes oportunidades, y al mismo tiempo Bancomer no ha ocultado que a¨²n le hace falta capital. Fuentes del Banco de Montreal, que tiene el 16% del capital de Bancomer, manifestaron su inter¨¦s por el acuerdo siempre que su participaci¨®n no quede diluida.

Preguntado Carlos Noriega, subsecretario (viceministro) de Hacienda, si conviene al sistema financiero mexicano que aumente la participaci¨®n extranjera respondi¨®: "Desde mi punto de vista, no".