El banco reordena su negocio inmobiliario en un pacto estrat¨¦gico con Metrovacesa

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha decidido reunir todos los activos inmobiliarios del grupo, hasta ahora divididos en Metrovacesa (cuyo accionista de referencia era el BBV) y Gesinar (propiedad de Argentaria). Y lo har¨¢ en Metrovacesa. Seg¨²n el acuerdo anunciado ayer entre ambas empresas, Metrovacesa recibe la pr¨¢ctica totalidad de los activos de Gesinar, en un paquete de activos inmobiliarios valorado en 40.000 millones de pesetas.Como contraprestaci¨®n, Metrovacesa paga en efectivo 5.000 millones de pesetas al BBVA. El resto de la operaci¨®n se salda con la absorci¨®n de deuda y la emisi¨®n de nuevas acciones propias, con una prima del 17% aproximadamente sobre la cotizaci¨®n actual. Esas nuevas acciones pasar¨¢n directamente al BBVA, con lo que su actual participaci¨®n en Metrovacesa, el 17,3%, se elevar¨¢ en torno a un 10% m¨¢s. La operaci¨®n se completa con una opci¨®n de compra a favor de Metrovacesa del 10% de Duch, la sociedad que lidera la Operaci¨®n Chamart¨ªn, uno de los grandes proyectos urban¨ªsticos de Madrid.

Por otra parte, el BBVA registr¨® ayer oficialmente en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las condiciones de la ampliaci¨®n de capital que comienza el pr¨®ximo lunes, que es la mayor de las realizadas por la banca espa?ola. Con esta ampliaci¨®n, pone en el mercado 200 millones de acciones, ampliables en 20 millones de acciones m¨¢s.

En el folleto informativo en el que el BBVA describe esta macroampliaci¨®n, el banco da detalles sobre la evoluci¨®n de algunos negocios y sobre proyectos inmediatos.

Por ejemplo, el BBVA certifica oficialmente el fin de cualquier tipo de negociaci¨®n con el grupo italiano Unicr¨¦dito para una alianza. Y adelanta que est¨¢ en conversaciones con el grupo franc¨¦s Dexia, socio de Argentaria, para, posiblemente, deshacer esa relaci¨®n.