El BSCH ofrece un descuento del 2% en su oferta a los particulares

El Banco Santander Central Hispano (BSCH) ha decidido ofrecer un descuento del 2% sobre el precio del t¨ªtulo en el mercado a los inversores minoristas que suscriban t¨ªtulos en su pr¨®ximo Oferta P¨²blica de Suscripci¨®n (OPS) de 300 millones de acciones, aprobada por su junta de accionistas. El precio ¨²ltimo de la OPS ser¨¢ el menor del precio de referencia fijado tras cursar las ¨®rdenes de compra por parte de los particulares, el institucional o el del mercado menos ese 2% de descuento, seg¨²n comunic¨® ayer a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores.La entidad, que dedicar¨¢ el 75% de la ampliaci¨®n a los particulares, primar¨¢ en su oferta a los accionistas del banco y les garantiza la adjudicaci¨®n de 100 t¨ªtulos a aquellos que cursen el mandato de suscripci¨®n. Los accionistas que realicen, en cambio, solicitudes de suscripci¨®n no se beneficiar¨¢n de la adjudicaci¨®n preferente y recibir¨¢n el mismo trato que las realizadas por el resto de minoristas que no sean accionistas del banco.

Prorrateo

El BSCH prev¨¦, incluso, recanalizar t¨ªtulos del tramo institucional al minorista si los 225 millones de acciones dedicados a este sector no son suficientes para adjudicar a cada accionistas con mandatos de compra los 100 t¨ªtulos. Seg¨²n el sistema de prorrateo se asignar¨¢n 75 acciones a cada particular que haya realizado un mantado de compra despu¨¦s de cubrir los mandatos de compra de los inversores que acrediten ser accionistas.

En caso de que no hubiese suficientes t¨ªtulos, una vez detra¨ªdos los correspondientes a la adjudicaci¨®n preferente, la entidad prev¨¦ dividir el n¨²mero de acciones remanentes entre los mandatos de compra.

Los particulares espa?oles o extranjeros podr¨¢n solicitar t¨ªtulos de la ampliaci¨®n desde 200.000 pesetas y hasta un m¨¢ximo de diez millones. La intenci¨®n de BSCH es realizar adem¨¢s una oferta p¨²blica en Italia y Portugal para los minoristas. Para la oferta institucional se reservan otros 75 millones de acciones, el 25% de la OPV. El tramo institucional espa?ol contar¨¢ en un inicio con 18 millones de t¨ªtulos, el 6% de la oferta, y el internacional con 57 millones de acciones o el 19%.

El banco ha advertido que la asignaci¨®n inicial de cada tramo podr¨¢ verse alterada, aunque "no podr¨¢ reducirse el n¨²mero de acciones asignadas al tramo minorista cuando se produzca un exceso de demanda". Los 300 millones de t¨ªtulos de la oferta inicial podr¨¢n elevarse en 45 millones adicionales si las entidades aseguradoras y coordinadoras deciden ejercer su derecho de compra sobre ese tramo, conocido como green shoe. Merrill Lynch International y BBV Investment son los coordinadores de la operaci¨®n.