El BBVA ser¨¢ el primer banco de M¨¦xico, con el 28% del mercado, tras comprar Bancomer

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ser¨¢ el primer banco de M¨¦xico, con nueve millones de clientes y un 28% del mercado, tras hacerse con Bancomer en dura pugna con Banamex. El BBVA, que ha destinado a la operaci¨®n 1.400 millones de d¨®lares (cerca de 243.000 millones de pesetas), utilizar¨¢ la entidad mexicana como plataforma para ampliar sus actividades en Estados Unidos, Canad¨¢ y Am¨¦rica Central, y en los negocios de pensiones, seguros e Internet. El Gobierno analizar¨¢ si la fusi¨®n se ajusta a las normas de competencia.

Con esta operaci¨®n del BBVA, la banca espa?ola ha consolidado su liderazgo en M¨¦xico al controlar casi el 50% del mercado si se suma a este avance la compra de Serfin por el BSCH.El BBVA tuvo que elevar su oferta en met¨¢lico por el Grupo Financiero Bancomer hasta 1.400 millones de d¨®lares para hacerse con la victoria en la pugna con su competidor mexicano Banamex. A cambio, el BBVA se convierte en la primera entidad bancaria de Am¨¦rica Latina por dep¨®sitos y la segunda por cr¨¦ditos concedidos. Con esas perspectivas, las autoridades econ¨®micas de Espa?a ya han anunciado que seguir¨¢n de cerca los movimientos del nuevo grupo mexicano, denominado BBVA-Bancomer. Jos¨¦ Folgado, secretario de Estado de Econom¨ªa, afirm¨® que "el Gobierno lo ¨²nico que tiene que hacer es ver si estas empresas cumplen las normas de la competencia vigentes en los diferentes pa¨ªses". El Ministerio de Hacienda de M¨¦xico, por su parte, ya di¨® ayer su opini¨®n favorable a la operaci¨®n del BBVA.

El nuevo grupo ser¨¢ gestionado por el BBVA mexicano, con el espa?ol Vitalino Nafr¨ªa como primer ejecutivo. La nueva entidad cuenta con nueve millones de clientes y el 28% del mercado nacional, y servir¨¢ de plataforma para que el banco vasco extienda su presencia en Estados Unidos, Canad¨¢ y Am¨¦rica Central, y en los negocios de pensiones, seguros y en la llamada nueva econom¨ªa de Internet. [Los presidentes del BBVA, Emilio Ybarra y Francisco Gonz¨¢lez, afirmaron en Madrid que con esta alianza la entidad vasca "da un paso decisivo en su estrategia latinoamericana, al integrar en su red bancaria al primer banco de M¨¦xico y segundo de Latinoam¨¦rica".

Bancomer, en el que participan el Banco de Montreal y el Gobierno mexicano, tendr¨¢ el 67,8% de la sociedad resultante, y el BBVA, aunque la entidad espa?ola aspira a alcanzar el 40%. BBVA-Bancomer re¨²ne activos por unos 38.700 millones de d¨®lares y una cartera de cr¨¦ditos de 27.000 millones. Ser¨¢ l¨ªder en todos los negocios bancarios con 2.407 sucursales, el 35% del total, 1.102 cajeros autom¨¢ticos, el 24%, y 35.364 empleados, 31% de todos los registrados en el sector. El triunfo sobre Banamex-Accival (Banacci), que ofreci¨® 2.400 millones de d¨®lares en condiciones que no convencieron a los consejeros de Bancomer, fue celebrado la noche del lunes, en la sede del BBVA-Probursa de Ciudad de M¨¨xico, por una banda de mariachis y los principales ejecutivos espa?oles y mexicanos.

Inyecci¨®n de dinero

"Hemos adecuado la oferta que hab¨ªamos hecho anteriormente a algo que fuera m¨¢s atractivo en t¨¦rminos de presentaci¨®n", afirm¨® Pedro Luis Uriarte, consejero delegado del BBVA, acompa?ado por directivos del BBVA y de Bancomer.

En su oferta anterior, el BBVA se comprometi¨® a emitir 600 millones de capital en efectivo, otros 600 millones de d¨®lares en obligaciones convertibles, y 52 millones m¨¢s en warrants (opciones a futuro). "Ahora lo que hacemos exclusivamente es emitir capital, capital", dijo Uriarte.

Significa, por tanto, que el BBVA aporta 1.400 millones de d¨®lares contantes y sonantes, un 80% a entregar el 30 de junio, un d¨ªa despu¨¦s de la junta de Bancomer y dos d¨ªas antes de las elecciones mexicanas. Uriarte agradeci¨® la neutralidad del Gobierno mexicano. La agencia de calificaci¨®n S &P mejor¨® ayer las perspectivas de Bancomer desde "estable" a "positiva".