Telef¨®nica M¨®viles lanza una operaci¨®n en Am¨¦rica Latina para agrupar todas sus filiales
El Plan Cecilia exigir¨¢ una ampliaci¨®n de capital por valor de 545.000 millones de pesetas
La Operaci¨®n Cecilia sigue los mismos principios estrat¨¦gicos que Ver¨®nica, una maniobra con la que Telef¨®nica consigui¨® hacerse con el 100% de sus participadas en el negocio de la telefon¨ªa fija en Brasil, Argentina y Per¨² en el a?o 2000. Con ella, Telef¨®nica M¨®viles persigue, seg¨²n sus estrategas, convertirse en 'la Vodafone latinoamericana', en alusi¨®n a la multinacional brit¨¢nica y l¨ªder mundial de la telefon¨ªa m¨®vil.
Adem¨¢s, Cecilia consolidar¨¢ el liderazgo de la operadora espa?ola frente a sus dos grandes rivales en Latinoam¨¦rica, la italiana TIM y la estadounidense BellSouth, y ayudar¨¢ a mantener el ritmo de crecimiento de su cuenta de resultados frente a la crisis financiera argentina y sus posibles efectos en Brasil.
El objetivo ¨²ltimo es, seg¨²n el modelo impuesto por Vodafone en Europa, implantar una marca ¨²nica (Telef¨®nica M¨®viles), coordinar la pol¨ªtica de adquisici¨®n de equipos para reducir coste e ir aproximando los sistemas de facturaci¨®n y cobro.
La compa?¨ªa prev¨¦ cerrar el pr¨®ximo mes de agosto la adquisici¨®n del 54,32% que a¨²n no posee en la brasile?a CRT Celular. Posteriormente afrontar¨¢ una operaci¨®n de las mismas caracter¨ªsticas para hacerse con el control absoluto del negocio celular de CTC Chile, Telef¨®nica Puerto Rico y las operadoras del norte de M¨¦xico (Bajacel, Movitel, Norcel y Cedetel) cuya gesti¨®n ha asumido a principios del pasado mes de marzo.
En el camino, M¨®viles tiene previsto formalizar la creaci¨®n de la compa?¨ªa conjunta con Portugal Telecom para el negocio de m¨®viles en Brasil, entrar en el mercado tunecino de telefon¨ªa m¨®vil y poner en marcha sus filiales europeas de telefon¨ªa de tercera generaci¨®n (UMTS), que han disparado la deuda de la matriz por encima de 8.000 millones de euros en el primer trimestre (1,3 billones de pesetas).
Canje de acciones
La adquisici¨®n del 100% de CRT se har¨¢ mediante una oferta p¨²blica de canje de acciones de Telef¨®nica M¨®viles por t¨ªtulos de la compa?¨ªa brasile?a en una proporci¨®n de cuatro por 54. El procedimiento es el mismo que se ha seguido para asumir la totalidad del negocio de m¨®viles en Argentina y Per¨², donde la operadora espa?ola tiene ya un 97,93% y un 93,20%, respectivamente.
Para afrontar la operaci¨®n, el consejo de M¨®viles ha aprobado una ampliaci¨®n de capital en la matriz por 112 millones de acciones con valor de mercado cercano a 173.000 millones de pesetas, que se suman a los cerca de 240 millones de t¨ªtulos, por unos 372.000 millones de pesetas, que ha emitido para absorber el negocio celular en Argentina y Per¨². Fuentes de la compa?¨ªa estimaron que el conjunto de las ampliaciones para afrontar la integraci¨®n de las participadas equivale al 9,23% del capital actual de M¨®viles, cuyo valor en Bolsa era ayer de 6,27 billones.
La oferta a los accionistas minoritarios de CRT Celular se presentar¨¢ una vez que reciba el visto bueno de las autoridades reguladoras de la competencia en el sector y de la Bolsa brasile?a. Telef¨®nica M¨®viles, que ayer ofreci¨® un beneficio de 25.739 millones de pesetas en el primer trimestre del a?o, record¨® que las ampliaciones de capitales (por un total cercano a 545.000 millones de pesetas) para tomar el control absoluto del negocio en Brasil, Argentina y Per¨² se aprobaron el a?o pasado en junta general de accionistas.
Nuevo organigrama
En el marco de toda esta reorganizaci¨®n, que la direcci¨®n de M¨®viles tiene previsto comentar hoy con los analistas de inversiones junto con los resultados del primer trimestre del a?o, la operadora prepara una completa remodelaci¨®n de su organigrama. Su presidente, Luis Lada, no tiene previsto, seg¨²n fuentes de la compa?¨ªa, relevar a ninguno de los altos cargos del grupo en Espa?a (Ignacio Aller) ni Am¨¦rica Latina (F¨¦lix Paul Ivorra), sino dotar de m¨²sculo al centro corporativo del grupo con objeto de unificar estrategias en los distintos mercados y coordinar m¨¢s estrechamente la pol¨ªtica de gastos e inversiones.
En ese sentido, la creaci¨®n de la compa?¨ªa conjunta con Portugal Telecom en Brasil se considera prioritaria, aunque est¨¢ pendiente de que Anatel, el regulador brasile?o, lo autorice. La luz verde, que se prev¨¦ inminente, llegar¨¢ una vez que Telef¨®nica demuestre que ha cumplido sus compromisos de inversi¨®n y calidad en la red de telefon¨ªa fija -opera en el Estado de S?o Paulo a trav¨¦s de Telesp-. El mercado brasile?o, en el que M¨®viles est¨¢ presente a trav¨¦s de CRT y Telesudeste Celular, reporta junto a Telef¨®nica M¨®viles Espa?a un 97,7% del beneficio bruto de explotaci¨®n (EBITDA) del grupo. Telesp inform¨® ayer de que en el primer trimestre del a?o gan¨® 115 millones de d¨®lares (21.500 millones de pesetas), un 50,8% m¨¢s que en el mismo periodo de 2000.
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