Citigroup se convierte en l¨ªder de la banca en M¨¦xico al comprar Banamex por 2,3 billones

Era previsible, seg¨²n los analistas, la ofensiva norteamericana para contrarrestar la fuerte penetraci¨®n del BBVA y el BSCH en una naci¨®n que comparte 3.200 kil¨®metros de frontera con EEUU y m¨²ltiples intereses comerciales y financieros. El banco elegido por el Citi es uno de los m¨¢s antiguos de M¨¦xico y hasta ahora estaba controlado por mexicanos.

La entrada del BBVA molest¨® a los directivos de Banacci, que hab¨ªan pujado por Bancomer. Al ser desestimada su oferta, comenzaron un proceso de contactos para buscar un socio extranjero que sufragase las necesidades de capital derivadas de la globalizaci¨®n y de los nuevos mercados. Es previsible que Citigroup, grupo dirigido por John Reed, disponga la entrada de una fuerte inyecci¨®n de capital en la nueva entidad.

Pago con acciones

El acuerdo alcanzado por el Citibank y Banacci incluye el desembolso de 6.250 millones de d¨®lares en efectivo por parte de la corporaci¨®n de EEUU, y de 126.877.791 acciones de Citigroup: otros 6.250 millones, de acuerdo con la cotizaci¨®n del 11 de mayo: 49,26 d¨®lares por acci¨®n. Citigroup pagar¨¢ 2,8 veces valor en libros de Grupo Financiero Banamex Accival, seg¨²nlas estimaciones de Merrill Lynch. Al cierre de la sesi¨®n de ayer las acciones del grupo estadounidense retrocedieron un 1,1% en la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, las de Banamex avanzaron un 30% en el parqu¨¦ de M¨¦xico, cuyo ¨ªndice general subi¨® un 5,95%. El peso m¨¦xicano, poco despu¨¦s de conocerse la operaci¨®n, se revaloriz¨® a casi nueve por d¨®lar, su nivel m¨¢s fuerte en casi tres a?os.

Banacci y Citigroup combinar¨¢n sus operaciones en M¨¦xico bajo el nombre de Banamex, a partir del cuarto trimestre de este a?o, y pretenden expandirse en el mercado hispano de EEUU y en otras naciones de Am¨¦rica Latina. La suma de los activos de las dos instituciones (39.033 millones de d¨®lares, 7,34 billones de pesetas) ser¨¢ mayor que la registrada por la asociaci¨®n BBVA-Bancomer, y representar¨¢ del 26,4% del total de la banca comercial en M¨¦xico. Los presidentes de Banamex, Roberto Hen¨¢ndez, quien desde hace tiempo hab¨ªa admitido su inter¨¦s por las alianzas con instituciones extranjeras, y de Banacci, Alfredo Harp, se incorporar¨¢n al directorio de Citigropup. Por su parte, los ejecutivos de este grupo, Robert Rubin, Victor Menezes y William Rhodes, participaran en el consejo de administraci¨®n de los dos bancos mexicanos fusionados tiempo atr¨¢s.

El director general de Banacci, Manuel Medina, ser¨¢ presidente ejecutivo de Banamex pero rendir¨¢ cuentas a Menezes, jefe de negocios de mercados emergentes del Citigroup. El nuevo grupo operar¨¢ cinco millones de cuentas, en 1.549 sucursales, y con una plantilla de 31.304 empleados, seg¨²n datos de la Comisi¨®n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El BBVA-Bancomer contin¨²a siendo primero en sucursales: el 31,8% del total.

Los accionistas que representan al menos el 51% de los 50.000 acciones de Banacci, seg¨²n los datos disponibles ayer, hab¨ªan aceptado ya la operaci¨®n con el consorcio estadounidense, cuyo presidente, Sanford Weill, consider¨® que el proceso anunciado es l¨®gico. "M¨¦xico y Estados Unidos se han integrado progresivamente en cuanto al flujo de bienes, servicio y capital". "M¨¦xico", destac¨® Weill, "es uno de los mercados m¨¢s importantes del mundo y Banamex es el socio ideal". Citibank intent¨® en 1999 aumentar su presencia en M¨¦xico mediante la compra de Banca Serfin. En la subasta de este banco result¨® ganador el Santander Central Hispano, tercer grupo mexicano. El cierre de la operaci¨®n del Citigroup queda pendiente de la ratificaci¨®n de las autoridades mexicanas que regulan la competencia.