Varsavsky cede Jazztel a sus acreedores y se queda s¨®lo con el 3%

Jazztel anunci¨® ayer un principio de acuerdo para canjear los 676 millones de euros de bonos por acciones de la compa?¨ªa. El presidente de la operadora, Mart¨ªn Varsavsky, considera que con este acuerdo se ha superado el principal obst¨¢culo para llegar a una fusi¨®n con Uni2, la filial espa?ola de France T¨¦l¨¦com, con la que Jazztel hab¨ªa mantenido negociaciones para una posible integraci¨®n desde noviembre pasado.

'El principal obst¨¢culo para un acuerdo con Uni2 era la deuda, y ese obst¨¢culo ha sido superado'. Con estas palabras, Varsavsky certificaba ayer el inter¨¦s de Jazztel de intensificar las negociaciones con Uni2 para integrar ambas compa?¨ªas, tras el preacuerdo al que ha llegado con los representantes de los bonistas para canjear los 676 millones de euros por acciones, lo que les otorgar¨¢ el control de 88% del capital de la compa?¨ªa, y el 12% restante corresponder¨¢ a los actuales accionistas. Varsavsky, principal accionista con el 20%, mantendr¨¢ s¨®lo el 2,7% del capital.

Los bonistas recibir¨¢n tambi¨¦n nuevos bonos convertibles, con un inter¨¦s del 5% anual, con vencimiento en 2012, y pagadero en efectivo o en acciones. Este preacuerdo debe ser refrendado por una junta general extraordinaria de accionistas y por el 75% de la asamblea de bonistas, reuniones que deber¨¢n convocarse antes del 30 de septiembre.

Varsavsky asegur¨® que, de cerrarse este acuerdo, Jazztel tendr¨ªa asegurada su financiaci¨®n al menos hasta finales de 2003, 'convirti¨¦ndose en la operadora espa?ola menos endeudada', con un ahorro de 93 millones anuales en el pago de intereses. El nuevo consejo de administraci¨®n estar¨¢ integrado por tres representantes de los bonistas, tres de los accionistas actuales y otros tres procedentes del equipo directivo. Las acciones cayeron ayer un 19,3% tras haber subido un 32% un d¨ªa antes.