Telef¨®nica M¨®viles y Portugal Telecom adquieren la brasile?a Tele Centro por 404 millones

La compa?¨ªa de capital riesgo brasile?a (joint venture) de Telef¨®nica M¨®viles y Portugal Telecom, Telesp Celular Participa??es, ha firmado un acuerdo con la compa?¨ªa brasile?a Fixcel para adquirir el control de Tele Centro Oeste (TCO), operadora de telefon¨ªa m¨®vil brasile?a. El coste inicial de la operaci¨®n, que tendr¨¢ tres etapas, se eleva a 404 millones de euros. Con la operaci¨®n, Telef¨®nica M¨®viles y su aliado portugu¨¦s controlan m¨¢s del 50% del mercado de la telefon¨ªa m¨®vil en el mercado m¨¢s din¨¢mico de Am¨¦rica Latina.

En un comunicado conjunto, la filial brasile?a de Telef¨®nica explic¨® que, con esta adquisici¨®n, la alianza empresarial "se asegura el liderazgo en el proceso de desarrollo de nuevas generaciones de productos y servicios de telefon¨ªa m¨®vil en el mercado brasile?o, especialmente en los segmentos de transmisi¨®n de datos e Internet m¨®vil". La joint venture alcanzar¨¢ m¨¢s de 16,8 millones de clientes y una cuota de mercado de m¨¢s del 50%, superando en 11 millones al segundo operador.

Tele Centro Oeste alcanz¨® durante los nueve primeros meses del a?o cerca de tres millones de clientes y unos ingresos de unos 320 millones de euros. La adquisici¨®n se encuentra pendiente de las autorizaciones pertinentes por parte de las autoridades brasile?as y tiene como objetivo alcanzar el 100% de TCO en tres movimientos.

Seg¨²n Telef¨®nica, la operaci¨®n de adquisici¨®n, con un coste inicial de 1.408 millones de reales, equivalentes a 404 millones de euros, ser¨¢ financiada a trav¨¦s de generaci¨®n de cash flow (beneficios m¨¢s amortizaciones) y por deuda en reales en el mercado local, lo que supone que las operadoras europeas no incrementar¨¢n su exposici¨®n financiera en el mercado brasile?o. En un primer momento, la joint venture, a trav¨¦s de su filial Telesp Celular Participacoes (TCP), adquirir¨¢ acciones ordinarias que representan el 61,1% del capital de TCO, a un precio de 404 millones de euros.Posteriormente, TCP realizar¨¢ una oferta p¨²blica para los dem¨¢s accionistas minoritarios propietarios de acciones de TCO.

Finalmente, TCP incorporar¨¢ la operadora reci¨¦n adquirida en su grupo mediante una fusi¨®n de acciones, ofreciendo a los restantes accionistas t¨ªtulos sin derecho a voto de Telesp Celular Participa?oes.

Con la compra de TCO, Telef¨®nica M¨®viles y Portugal Telecom, aliadas desde 1997, pero con empresas fusionadas en Brasil desde hace dos a?os, refuerzan su posici¨®n. Gracias a esa alianza y a la compra en 2001 de las participaciones en telefon¨ªa que la el¨¦ctrica Iberdrola manten¨ªa en Brasil, Telef¨®nica controla las empresas Telesp Celular, Tele Sudeste Celular, CRT Celular, Tele Leste y Global Telecom.. Telef¨®nica controla, adem¨¢s la telefon¨ªa fija del Estado de S?o Paulo a trav¨¦s de Telesp.