Voltajes de once varas
La el¨¦ctrica Endesa refinanciera parte de la deuda de Enersis
Endesa, la mayor compa?¨ªa el¨¦ctrica de Espa?a, acaba de llegar a un acuerdo con los cuatro acreedores principales de su filial latinoamericana, Enersis, para refinanciar una parte de los 2.300 millones de d¨®lares de deuda que vencen antes de final del pr¨®ximo a?o.
Endesa alcanz¨® un compromiso con las cuatro entidades financieras a las que debe 1.100 millones de d¨®lares y planea presentar otro acuerdo en esos mismos t¨¦rminos a otros acreedores, seg¨²n anunciaba el grupo en una declaraci¨®n publicada hace unos d¨ªas. El plan es extender hasta el ejercicio 2008 el plazo de la deuda, que vence este a?o y el pr¨®ximo.
Endesa pretende extender el plazo promedio de su deuda de 22.700 millones de euros (25.000 millones de d¨®lares), una cifra importante que se ha visto engrosada a causa de las inversiones desarrolladas, por un total de 6.400 millones de euros, para expandirse en Am¨¦rica Latina. La compa?¨ªa el¨¦ctrica espa?ola planea, adem¨¢s, recaudar 1.000 millones de d¨®lares vendiendo activos en la regi¨®n, entre ellos la distribuidora de energ¨ªa Compa?¨ªa El¨¦ctrica de R¨ªo Maipo, en Chile.
La compa?¨ªa el¨¦ctrica espa?ola alcanza un compromiso con cuatro bancos a los que debe 1.100 millones de d¨®lares
El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Dresdner Kleinwort Wasserstein, Salomon Smith Barney y Santander Central Hispano Investment Securities han aceptado los t¨¦rminos del nuevo pr¨¦stamo, seg¨²n ha se?alado Endesa. La deuda consta de un pr¨¦stamo de 1.600 millones de d¨®lares a Enersis, la segunda el¨¦ctrica suramericana por tama?o, y un pr¨¦stamo de 700 millones de d¨®lares a Empresa Nacional de Electricidad, la filial generadora de Enersis.
Las calificaciones crediticias de Enersis y de su filial generadora fueron rebajadas al grado de basura, o sumamente especulativa, por Moody's Investors Service debido a que las depreciaciones monetarias en Am¨¦rica Latina han reducido el ingreso necesario para amortizar la deuda.
Las calificaciones de la deuda preferente no asegurada de Enersis y de Empresa fueron reducidas a Ba3, tres niveles bajo el grado de inversi¨®n, desde Baa3. Moody's, que baj¨® las calificaciones por segunda vez en siete meses, afirm¨® que la perspectiva es estable, lo cual indica que la calificadora se inclina a dejar la nota tal y como est¨¢.
Paralelamente, la el¨¦ctrica espa?ola, por medio de su filial italiana, Endesa Italia, ha llegado a otro acuerdo para suministrar energ¨ªa a las empresas del grupo Telecom Italia. El acuerdo, de periodicidad anual, establece que la energ¨ªa que Endesa Italia suministrar¨¢ a Telecom Italia provenga de su parque de generaci¨®n en ese pa¨ªs, que cuenta con una potencia instalada de 5.720 megavatios y una producci¨®n de unos 18.000 gigavatios/hora.
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