Heineken ofrece 2.000 millones por la cervecera austriaca BBAG
La firma se convertir¨¢ en l¨ªder en seis pa¨ªses del centro de Europa
El imperio cervecero holand¨¦s Heineken quiere adquirir la austriaca BBAG, operaci¨®n por la que ha presentado una oferta a los principales accionistas, en vigor hasta el 13 de junio, y una OPA para el resto de los accionistas de la firma austriaca y de su filial, Brau Union. Seg¨²n BBAG, Heineken est¨¢ dispuesta a desembolsar un total de 2.000 millones de euros. Heineken se convertir¨¢ en el primer grupo cervecero de seis pa¨ªses del centro de Europa.
La oferta de Heineken para los accionistas minoritarios prev¨¦ pagar 124 euros por cada acci¨®n del BBAG y 127,7 euros por cada una de la Brau Union. Heineken ofrece as¨ª a los propietarios minoritarios de BBAG un precio que es un 92% superior a la cotizaci¨®n media registrada el pasado a?o por las acciones de la cervecera austriaca. A los de Brau Union les ofrece un 122% por encima del precio medio registrado por sus t¨ªtulos en el mismo periodo.
600 familias
Para que la operaci¨®n sea factible es necesario que Heineken, la empresa que preside Anthony Ruys, pueda hacerse con el 75% del capital propiedad de los accionistas mayoritarios, que suman m¨¢s de 600 familias que poseen el 69% de las acciones de BBAG y el 63% de Brau Union, que cotiza en Bolsa. Si la oferta sigue su curso, la operaci¨®n, por la que la empresa austriaca dar¨ªa por terminada su b¨²squeda de socio en los ¨²ltimos tres meses, ser¨¢ investigada por las autoridades que vigilan que la adquisici¨®n de BBAG por Heineken no implique una situaci¨®n de monopolio en el mercado cervecero.
El gigante holand¨¦s, que era considerado desde hace semanas favorito para la adquisici¨®n, reunir¨ªa a todas sus filiales y a las que tiene BBAG en el centro de Europa bajo el nombre de Brau Union. Esta compa?¨ªa se convertir¨¢, de esta manera, en l¨ªder en seis pa¨ªses de la regi¨®n, lo que la convertir¨¢ en el n¨²mero uno de la zona, cuya central de operaciones ser¨¢ instalada en Austria. "El centro de Europa es uno de los pocos mercados en ascenso del ramo en el mundo y aqu¨ª somos ya juntos claramente los primeros. Estamos escribiendo juntos un nuevo cap¨ªtulo de la historia de la elaboraci¨®n de cerveza", aseguraron ayer los presidentes de BBAG, Karl B¨¹che, y de Heineken, Anthony Ruys.
Seg¨²n datos del ejercicio 2002, BBAG tiene 7.700 empleados y un volumen de negocios de 1.100 millones de euros en ese a?o, y en Austria comercializa las marcas Zipfer, Goesser, Schwechater y Puntigamer. Heineken, entre cuyas marcas se encuentran Heineken, Moretti y Tiger, registr¨® el pasado a?o un volumen de negocios de 10.300 millones de euros.
Heineken, el primer grupo europeo del sector cervecero, controla cerca del 20% del mercado espa?ol al ser due?o de la firma El ?guila desde hace m¨¢s de diez a?os. Hace tan s¨®lo cuatro a?os compr¨® a Diageo la empresa Cruzcampo, que era l¨ªder del sur de Espa?a. Por esta compra tuvo que desembolsar 98.000 millones de pesetas (casi 600 millones de euros).
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