La SEPI vende sus autopistas a Sacyr por 1.586 millones

Empresa Nacional de Autopistas (ENA) ya tiene due?o. El consorcio liderado por la constructora Sacyr, en el que est¨¢n el banco SCH, Torreal, Caixanova, Caixa Galicia y El Monte, result¨® ganador con una oferta de 1.586,3 millones de euros. Ignacio Ruiz-Jarabo, presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), comunic¨® ayer la decisi¨®n del Consejo de la entidad p¨²blica. La oferta por Sacyr es un 44% mayor que el m¨ªnimo fijado por la SEPI y la diferencia con la segunda "era muy holgada".

Ruiz-Jarabo completaba ayer el proceso de privatizaci¨®n del grupo p¨²blico de autopistas ENA iniciado en noviembre de 2002 y que en su ¨²ltima etapa ha tenido tiranteces y suspicacias al exigir algunos de los cinco aspirantes hasta el tramo final que se abriera p¨²blicamente el sobre de la oferta econ¨®mica por el 100% de ENA (factor totalmente decisivo en el procedimiento de subasta elegido por SEPI) al mismo tiempo que se entregaban.

El pasado lunes, en un acto p¨²blico ante notario, se presentaban cuatro sobres: el de Sacyr-Vallehermoso y el SCH; FCC y Acciona; Ferrovial, junto con Europistas, Caja Madrid y Unicaja, y OHL, con Apax Partners. Abertis (fusi¨®n de Acesa y ?urea) y las autopistas portuguesas Brisa declinaron en el ¨²ltimo momento presentar oferta.

Seg¨²n explic¨® ayer Ruiz-Jarabo, el notario Jos¨¦ Marcos Pic¨®n dio fe de la recepci¨®n de ofertas en plazo y esa misma tarde y en presencia del presidente de la SEPI abri¨® y dio fe de su cuant¨ªa. Entonces se conoci¨® que en el sobre presentado por OHL y Apax Partners se comunicaba que no se hac¨ªa oferta, por lo que, al final, han sido tres los contendientes. La oferta presentada por el grupo de Sacyr (50%), SCH (20%), Caixanova (10%), Caixa Galicia (10%), Torreal (5%) y El Monte (5%) fue calificada por Ruiz-Jarabo como "muy buena por su cuant¨ªa y por la solvencia de los socios, y que ha ganado holgadamente sobre la segunda".

El grupo comprador se compromete por un periodo de cinco a?os a permanecer como accionista mayoritario, a mantener los fondos propios del grupo, a mantener la sede social en Espa?a y a mantener la plantilla fija en las actuales condiciones laborales.

El grupo ENA es propietario del 100% de las autopistas Audasa (Tudela-Irurzun), Aucalsa (Le¨®n-Campomanes) y Autoestradas (A Coru?a-Carballo) y del 50% de Audenasa (Ferrol-frontera portuguesa). Adem¨¢s, ENA posee el 11,7% de Accesos a Madrid, el 9% de Autopista Central Gallega, el 10% de Madrid Sur, el 11,9% de Concesionaria de Lagos (Chile) y el 51% de Operadora de Lagos. En la actualidad tiene concesiones de 472,3 kil¨®metros, de los que 437 ya est¨¢n explotados y el resto en construcci¨®n. Finaliz¨® 2002 con unos fondos propios de 934 millones, un beneficio neto de 76,9 millones y una deuda de 1.190 millones.

Por su parte, Sacyr (ahora el segundo grupo de autopistas tras Abertis) es una de las principales constructoras espa?olas. Integra a 45 empresas nacionales e internacionales en construcci¨®n, servicios, inmobiliaria (est¨¢ aprobada su fusi¨®n con Vallehermoso) y autopistas. Fuentes del consorcio ganador dijeron ayer que la operaci¨®n es rentable, ya que los ingresos superar¨¢n en el periodo de concesi¨®n los 25.800 millones de euros y la rentabilidad del capital no bajar¨¢ del 10%. El Gobierno asturiano ratific¨® ayer que presentar¨¢ un recurso contencioso administrativo contra esta privatizaci¨®n en la que se integra Aucalsa por "ser un gravamen" para los intereses asturianos.