El Sabadell ampliar¨¢ capital en 1.000 millones si gana la puja por el Atl¨¢ntico

Banc Sabadell, ¨²nico banco espa?ol que participa en la carrera por hacerse con el Banco Atl¨¢ntico y uno de los que habr¨ªan pujado m¨¢s alto el pasado 5 de diciembre, realizar¨¢ una "importante" ampliaci¨®n de capital, en caso de resultar ganador, para poder hacer frente a la compra. Fuentes financieras estimaron ayer que el valor de esta ampliaci¨®n ronda los 1.000 millones. La decisi¨®n se espera para este s¨¢bado.

El cuarto grupo bancario espa?ol, que ve en el Atl¨¢ntico una apuesta "estrat¨¦gica" para complementar su red (salvo en Catalu?a, donde se producir¨ªan duplicidades) y tambi¨¦n porque opera en el mismo mercado (banca de empresas y personal), tiene dos accionistas de referencia: La Caixa (15%) y el Banco Comercial Portugu¨¦s (BCP, 8,5%). Un 4,7% del capital est¨¢ en manos de inversores institucionales. El 71,7% restante corresponde a accionistas con menos de un 1%.

Fuentes de la caja, que no est¨¢ presente en el consejo del Sabadell, se?alan "la determinaci¨®n de la entidad de mantener su participaci¨®n financiera del 15%" en el banco catal¨¢n, de lo que se desprende su voluntad de participar en la ampliaci¨®n de capital, con un desembolso cercano a los 150 millones.

BCP, participado a su vez en un 3% por el Sabadell, tambi¨¦n ha expresado desde Lisboa su intenci¨®n de mantener su parte en el Sabadell, cuyas acciones cerraron ayer a 18,03 euros, con una subida del 0,78% que las sit¨²a al mismo precio desde la ampliaci¨®n de capital que sigui¨® a su salida a Bolsa (2001), a 21 euros.

BCP ha manifestado inquietud ante las supuestas consecuencias de que el Atl¨¢ntico fuera a parar a Caixa Geral de Depositos, uno de los principales rivales del Sabadell junto con Barclays, que no ha confirmado p¨²blicamente su oferta, en la puja.Tambi¨¦n compiten Unicr¨¦dito y la Caja de Ahorros del Mediterr¨¢neo (CAM). Fortis mantiene total mutismo.

Inter¨¦s por Portugal

La inquietud del BCP, participado igualmente en un 6,3% por la p¨²blica Caixa Geral, pasa por la hipot¨¦tica venta de esta participaci¨®n a un BBVA interesado por el mercado luso, seg¨²n dijo a la prensa portuguesa el presidente del BCP, Jorge Jardim Gonsalves.

Banc Sabadell, cuarto grupo bancario espa?ol, viene reiterando que tiene asegurado el respaldo financiero para la operaci¨®n. "Tenemos varias ofertas sobre la mesa, a¨²n no nos hemos decidido", aseguraron ayer fuentes del banco. Entre las entidades que han mantenido contactos con el Sabadell, confirm¨® ¨¦ste, figuran JP Morgan y Chase Manhattan.

El banco que preside Josep Oliu cuenta con un capital de 102 millones de euros y unas reservas al cierre de 2002 de 1.743,53 millones de euros, de modo que el valor de la ampliaci¨®n de capital equivaldr¨ªa a casi la mitad de sus fondos propios.

Deutsche Bank, que desde Londres intermedia en la venta del 68,5% que tiene Arab Banking Corporation en el Atl¨¢ntico, declin¨® comentar el montante de las ofertas de Caixa Geral y del Sabadell, de 1.550 millones seg¨²n Financial Times.

[Si hace unas semanas, CC OO dijo que prefer¨ªa la CAM frente al Sabadell por las posibles repercusiones en la plantilla, ayer UGT incluy¨® entre las menos deseadas a Barclays y a la CAM, informa Europa Press].