El grupo Saint Louis Sucre vende el 14,1% que posee de Ebro Puleva a inversores institucionales

El grupo azucarero Saint Louis Sucre, controlado por el alem¨¢n S¨¹dzucker, ha puesto a la venta en el mercado institucional el 14,18% del capital de Ebro Puleva que posee a trav¨¦s de su filial, seg¨²n una comunicaci¨®n hecha ayer por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El modelo de colocaci¨®n ser¨¢ el de oferta p¨²blica de venta y ser¨¢ dirigida por Deutsche Bank. La oferta (21.828.358 acciones) se destina a un ¨²nico tramo institucional y el precio se situar¨¢ entre los 8,6 y 9,1 euros por acci¨®n, seg¨²n fuentes del mercado. Es decir, en torno a 200 millones de euros. Ayer, las acciones de Ebro Puleva cerraron la sesi¨®n a 9,60 euros por t¨ªtulo, tras perder 30 c¨¦ntimos. La CNMV suspendi¨® la cotizaci¨®n del valor tras cerrar el mercado. Saint Louis es el primer accionista de Ebro Puleva, con el 14,18% de las acciones; le sigue el Grupo Torras, con el 7,82%; Instituto Hisp¨¢nico del Arroz, con el 6,33%; Caja Espa?a, con el 5,53%; Caja Duero, con el 5%, e Hispafoods Invest, con otro 5%. El resto est¨¢ repartido en Bolsa. La oferta se har¨¢ por el procedimiento denominado Accelerated Bookbuilding Offering, que permite una adecuada fijaci¨®n del precio al que se adquieren las acciones y que ser¨¢ coordinado por Deutsche Bank Londres. Esta venta se enmarca en la pol¨ªtica de concentraci¨®n empresarial y de inversiones llevada por S¨¹dzucker, empresa que el 21 de diciembre de 2001 tom¨® el control de Saint Louis.

El grupo, presidido por Jos¨¦ Manuel Fern¨¢ndez Norniella, acaba de presentar resultados. En el a?o 2003 obtuvo un beneficio consolidado de 100,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,1% sobre el a?o anterior. En los negocios centrales de la firma (az¨²car, arroz y l¨¢cteos), el resultado neto alcanz¨® los 86 millones de euros con un aumento del 23%. La compa?¨ªa redujo un 33,8% su deuda financiera hasta situarse en los 349 millones de euros.

Otro de los aspectos destacados del pasado ejercicio fue el aumento de los recursos propios, que subieron el 8% hasta los 911 millones de euros. Esta posici¨®n financiera permite a la compa?¨ªa desarrollar su plan estrat¨¦gico con nuevas compras en Europa tal y como ha reconocido.