El Royal Bank of Scotland se afianza en EE UU al comprar el Charter One

El Royal Bank of Scotland ha apostado fuerte por el mercado estadounidense. La entidad, que tiene participaciones cruzadas con el Banco Santander, anunci¨® la compra del Charter One Financial por 10.500 millones de d¨®lares (unos 8.600 millones de euros), con lo que se convertir¨¢ en el s¨¦ptimo banco de EE UU y el grupo europeo m¨¢s importante en ese pa¨ªs. La operaci¨®n se realizar¨¢ a trav¨¦s de su filial Citizens Financial. El banco brit¨¢nico se mete de lleno en el proceso de consolidaci¨®n financiera en el pa¨ªs y anuncia nuevas compras.

La estrategia expansiva del Royal Bank of Scotland, el segundo grupo bancario en el Reino Unido, introduce una fuerte presi¨®n sobre el resto de bancos europeos que operan en EE UU, que deber¨¢n moverse m¨¢s deprisa para sobrevivir a la ola de fusiones que vive en el mercado estadounidense. Las ¨²ltimas adquisiciones muestran que hay una tendencia a consolidar el sector en hasta diez grandes grupos financieros, con Citigroup, JP Morgan y el Bank of America a la cabeza del escalaf¨®n.

El Citizens, filial del Royal Bank, pagar¨¢ 44,50 d¨®lares por cada t¨ªtulo de Charter One, lo que representa una prima por acci¨®n del 24% si se compra con el precio del cierre del martes (35,95 d¨®lares). Sin embargo, ayer ya cotizaba a 43,87 d¨®lares, con una subida del 22,03%. Sin embargo, el Royal Bank cerr¨® la sesi¨®n con el resultado opuesto: cay¨® un 5,63% en Londres. La entidad escocesa realizar¨¢ una ampliaci¨®n de capital para financiar la operaci¨®n. El Santander, socio del escoc¨¦s desde hace m¨¢s de 16 a?os, tiene el 5% del capital y suscribir¨¢ las nuevas acciones, por lo que invertir¨¢ 150 millones de libras, 221 millones de euros. El Royal tiene el 2,83% del Santander.

Los activos combinados del Charter, con sede en Cleveland (Ohio), y del Citizens ascienden a 129.000 millones de d¨®lares. Adem¨¢s, se har¨¢ con sus 616 sucursales, lo que le permitir¨¢ introducirse en seis nuevos estados y controlar un total de 1.400 establecimientos bancarios en 13 Estados del pa¨ªs. Citizens Financial concretaba hasta ahora su negocio en el noreste del pa¨ªs y otros Estados del centro de la costa atl¨¢ntica. As¨ª penetrar¨¢ en los del medio oeste. La plantilla total ascender¨¢ a los 24.000 empleados. La direcci¨®n del Royal Bank of Scotland prev¨¦ adem¨¢s unos beneficios superiores a los 400 millones de d¨®lares en tres a?os y una reducci¨®n de los costes de 185 millones de d¨®lares. Se prev¨¦ una reestructuraci¨®n que afectar¨¢ a 1.000 empleos.

La adquisici¨®n del Charter One le permitir¨¢ convertirse en el banco europeo m¨¢s importante de los establecidos en EE UU, por delante del HSBC y del ABN Amro holand¨¦s. El Royal Bank of Scotland se colocar¨¢ adem¨¢s en el s¨¦ptimo puesto del ranking en EE UU por activos y dep¨®sitos bancarios, dijo la compa?¨ªa. Seg¨²n sus c¨¢lculos, una cuarta parte de sus ingresos llegar¨¢n del mercado estadounidense.

La fusi¨®n de la filial Citizens Bank y del Charter One est¨¢ previsto completarla para finales de a?o, una vez obtenga el visto bueno de las autoridades reguladoras. Fred Goodwin, el jefe ejecutivo del Royal Bank of Scotland, advirti¨® de que ¨¦sta no es la ¨²ltima adquisici¨®n que tienen en mente en EE UU. El grupo financiero brit¨¢nico ha realizado hasta la fecha un total de 26 adquisiciones desde que comprara el Citizens en 1988. Esto le ha permitido incrementar sus activos en una d¨¦cada de 5.200 millones de d¨®lares en 1993 hasta 76.800 millones en 2003.