Ferrovial colocar¨¢ en Bolsa entre el 35% y el 40% de Cintra
La compa?¨ªa cotizar¨¢ antes de fin de a?o
Ferrovial, la tercera constructora espa?ola, desvel¨® ayer que pretende sacar a Bolsa entre el 35% y el 40% de su filial Cintra. La constructora present¨® ante la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la comunicaci¨®n previa a la salida a Bolsa. Cintra controla 16 autopistas de peaje en Espa?a, Portugal, Canad¨¢, Chile e Irlanda, y factur¨® 88,9 millones de euros en 2003. Todav¨ªa no se ha fijado una fecha para la operaci¨®n, aunque est¨¢ previsto que cotice antes de fin de a?o.
A la oferta p¨²blica de venta no acudir¨¢n los actuales accionistas de la compa?¨ªa. En la OPV se incluir¨¢n todos los t¨ªtulos de la australiana Macquarie Infrastructure Group (MIG), socio minoritario de Ferrovial en la filial, as¨ª como las acciones propias que tenga Cintra. La salida a Bolsa es fruto de los acuerdos suscritos entre Ferrovial y Macquaire en 2002 cuando el grupo australiano tom¨® el 40% de Cintra. Macquaire ha valorado a la compa?¨ªa en cerca de 4.000 millones de euros.
La oferta inicial puede aumentar, a trav¨¦s de una nueva ampliaci¨®n de capital, en el caso de ejercitarse la opci¨®n de suscripci¨®n de acciones que Cintra tiene previsto otorgar a las entidades financieras a cargo de la oferta (BBVA, Citigroup, SCH y Merrill Lynch). Esa ampliaci¨®n podr¨ªa representar un m¨¢ximo del 10% del volumen inicial de la operaci¨®n y se realizar¨ªa por medio de acciones de nueva emisi¨®n.
De momento, Ferrovial pretende mantener su participaci¨®n mayoritaria en el capital de Cintra, por lo que no ofrecer¨¢ sus acciones para llevar a cabo esta operaci¨®n. La oferta contar¨¢ con cuatro tramos (minorista, institucional espa?ol e internacional y para empleados) y est¨¢ previsto que Cintra cotice en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao aunque la operaci¨®n est¨¢ sujeta "a las condiciones favorables del mercado y a la autorizaci¨®n de la CNMV."
La filial del grupo presidido por Rafael del Pino gestiona 16 autopistas de peaje con 1.600 kil¨®metros de longitud en Espa?a, Portugal, Irlanda, Chile y Canad¨¢, al tiempo que la actividad de aparcamientos gestiona cerca de 200.000 plazas en 124 ciudades nacionales, as¨ª como de Andorra y Puerto Rico.
Reestructuraci¨®n
Dentro de las preparaciones para salir a Bolsa, la empresa llevar¨¢ a cabo varias operaciones de reestructuraci¨®n. Una de ellas ser¨¢ la transferencia a Macquaire de un 13,87% de la concesionaria de la Autopista 407 ETR, en Canad¨¢, a cambio del 11,99% de Cintra que ahora est¨¢ en manos de la australiana.
Adem¨¢s, se estudia la posible incorporaci¨®n de Cintra en el negocio de aparcamientos del grupo y del 50% de la Autopista Oca?a-La Roda (Madrid), ambos propiedad de Ferrovial.
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