Un grupo de siete inversores adquiere la compa?¨ªa inform¨¢tica SunGard por 8.720 millones
La compa?¨ªa estadounidense SunGard anunci¨® ayer la venta de su negocio de aplicaciones y soluciones inform¨¢ticas a un grupo de siete inversores, integrados entre otros por las firmas KKR y Bain Capital, que recientemente compraron la cadena juguetera Toys 'R' Us. La operaci¨®n est¨¢ valorada en 11.300 millones de d¨®lares (8.720 millones de euros).
SunGard, con sede en Wayne (Pensilvania), es una gran conocida en Wall Street, porque sus productos tecnol¨®gicos son utilizados por bancos y fondos de inversi¨®n para realizar las transacciones electr¨®nicas. En 2004 registr¨® unas ventas por valor de 3.600 millones de d¨®lares, lo que representa un incremento del 20% respecto al a?o precedente. Su beneficio ascendi¨® a los 454 millones. En la actualidad dispone de m¨¢s de 20.000 clientes en medio centenar de pa¨ªses.
El grupo inversor, liderado por la firma Silver Lake, puso sobre la mesa una prima del 14% sobre el precio de cierre de la acci¨®n el pasado jueves, por lo que pagar¨¢ 36 d¨®lares por cada t¨ªtulo de SunGard. El total incluye la asunci¨®n de una deuda de la compa?¨ªa pr¨®xima a los 500 millones de d¨®lares. En la operaci¨®n participan tambi¨¦n el prestigioso banco de inversi¨®n Goldman Sachs, junto a Blackstone, Providence Equity y Texas Pacific.
Es la mayor concentraci¨®n de grupos financieros vista nunca en una operaci¨®n de este tipo. Los t¨ªtulos de SunGard subieron un 9,8% en la apertura del mercado neoyorquino, hasta los 34,66 d¨®lares, que se suma al 25% de incremento de su valor burs¨¢til desde que transcendiera hace un mes que la compa?¨ªa estaba negociando su venta. SunGard es una de las principales competidoras de IBM en el mercado de las soluciones inform¨¢ticas para empresas.
Un espaldarazo
La ejecutiva de SunGard dio su aprobado a la transacci¨®n durante el largo fin de semana de Pascua, y espera tener cerrada la operaci¨®n durante el segundo semestre de este a?o, tras recibir el visto bueno de los accionistas y de las autoridades reguladoras de la competencia.
Cuando se materialice, ser¨¢ la mayor compra de activos mediante la emisi¨®n de obligaciones desde el a?o 1989, cuando KKR adquiri¨® el gigante alimentario Nabisco por 25.000 millones de d¨®lares.
"La transacci¨®n supone un espaldarazo a nuestro modelo de negocio", destac¨® Cristobal Conde, presidente ejecutivo de la compa?¨ªa inform¨¢tica. SunGard adquiri¨® durante los ¨²ltimos a?os una docena de compa?¨ªas para reforzar su posici¨®n en el sector de los servicios inform¨¢ticos para empresas, desde paquetes de programas a suministro de datos financieros.
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