Los socios de Amena no tendr¨¢n que comprar t¨ªtulos de France T¨¦l¨¦com
France T¨¦l¨¦com anunci¨® ayer el lanzamiento de una ampliaci¨®n de capital por 3.000 millones de euros en acciones nuevas para financiar la compra de Amena por 6.400 millones de euros (m¨¢s la asunci¨®n de la deuda), seg¨²n indic¨® la compa?¨ªa de telecomunicaciones al regulador franc¨¦s.
El acuerdo firmado el 27 de julio pasado reservaba al operador franc¨¦s la potestad de obligar a los socios de Amena a que le vendieron su participaci¨®n del 83,4% (Endesa, Santander y Uni¨®n Fenosa) a suscribir una ampliaci¨®n de capital por 3.000 millones para financiar la operaci¨®n.
Pero France T¨¦l¨¦com ha optado por destinar dicha ampliaci¨®n a todo el mercado. De esta forma, los socios de Amena no tendr¨¢n que convertirse en accionistas del grupo franc¨¦s (iban a tener el 3,5% del capital), salvo que no se cubra la ampliaci¨®n.
El Estado franc¨¦s no participar¨¢ en la operaci¨®n, por lo que la participaci¨®n estatal pasar¨¢ del 34,9% al 33,1%, que le seguir¨¢ permitiendo mantener el control absoluto del operador. La emisi¨®n dar¨¢ prioridad a los accionistas actuales.
El grupo franc¨¦s entregar¨¢ a sus accionistas bonos de suscripci¨®n de acciones o warrants que les dar¨¢n derecho a adquirir 133.439.454 nuevas acciones. Cada accionista recibir¨¢ un bono por cada uno de sus t¨ªtulos, y por cada 37 bonos se podr¨¢ suscribir dos nuevas acciones de la compa?¨ªa a 22,63 euros por acci¨®n entre el 1 y el 13 de septiembre.
Las acciones de France T¨¦l¨¦com fueron suspendidas de cotizaci¨®n en Bolsa antes de la apertura de la sesi¨®n. A su reanudaci¨®n, los t¨ªtulos cayeron un 0,77%.
Esta ampliaci¨®n de capital ser¨¢ dirigida por un grupo de bancos en el que participan ABN Amro, Rothschild, BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale.
Por otra parte, Ono ha comunicado al Servicio de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Econom¨ªa, el acuerdo alcanzado para adquirir el 100% de Auna Telecomunicaciones, el negocio de banda ancha del grupo Auna, por 2.251 millones.
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