ACS firma un cr¨¦dito con ocho bancos por 1.664 millones para comprar Fenosa
El grupo ACS ha llegado a un acuerdo con ocho entidades para cerrar, con un cr¨¦dito de 1.664 millones de euros, la financiaci¨®n de la compra al Santander del 22,073% de Uni¨®n Fenosa por 2.219 millones. En concreto, la empresa que preside Florentino P¨¦rez ha firmado el acuerdo de financiaci¨®n con el Santander, Banesto (tambi¨¦n del Grupo Santander), BBVA, Caja Madrid, La Caixa, Mediobanca, Natexis y Royal Bank of Scotland.
El cr¨¦dito sustituir¨¢ al pr¨¦stamo puente que ACS suscribi¨® en septiembre s¨®lo con el Santander y que ten¨ªa como fecha de vencimiento el 30 de noviembre. El importe del nuevo cr¨¦dito representa el 75% del total de la operaci¨®n, ya que el 25% restante lo aporta ACS en capital y deuda subordinada.
El plazo de financiaci¨®n se ha fijado en cinco a?os y el cr¨¦dito se amortizar¨¢ en un pago con las acciones de Fenosa como garant¨ªa. Con este acuerdo, el apalancamiento financiero (deudas sobre fondos propios) de ACS ser¨¢ equivalente a 0,7 veces el patrimonio neto del grupo, frente al 0,5 que registraba antes de la compra de los 67,3 millones de acciones de la el¨¦ctrica.
Por otro lado, ayer se conoci¨® que ACS ha elevado en las ¨²ltimas semanas su participaci¨®n en Fenosa hasta el m¨¢ximo permitido antes de estar obligado a lanzar una oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones (OPA) sobre la el¨¦ctrica, es decir, hasta el 24,9%. El grupo se convirti¨® en el m¨¢ximo accionista de la tercera el¨¦ctrica en septiembre, tras hacerse con el 22,07%.
El otro polo de poder es el formado por el capital gallego, que suma cerca de un 21,6%: Caixa Galicia controla el 10,3%; Caixanova, el 4%; Banco Pastor, el 3,5%, y Manuel Jove (Fadesa), el 3,8%.
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